Российские банки запросили в Минпромторге 120 млн заготовок для пластиковых карт на 2022 год
По информации издания «Коммерсантъ», российские банки запросили в Минпромторге 120 млн заготовок для пластиковых карт на 2022 год, включая запас отечественных чипов для платежной системы «Мир».
Источник Центробанка пояснил изданию, что в ведомстве знают о требованиях банков по наращиванию пластиковых заготовок и чипов для банковских карт. ЦБ сейчас прорабатывает эту ситуацию с отечественными производителями компонентов банковских карт.
Эксперты пояснили изданию, что во многих банках есть достаточный запас карт для клиентов, но их все равно затронул дефицит чипов. Также на ситуацию повлиял запрет на импорт зарубежных чипов из-за санкций. Российские производители сейчас пытаются нарастить свои объемы для производства карт. По информации представителей рынка, «Микрон» может выдать только 20 млн чипов в этом году.
Участники финансового рынка рассказали «Коммерсанту», что в год все российские банки выпускали около 150 млн карт, включая карты международных платежных систем. По их предположениям, с учетом миграции из санкционных банков и переориентации клиентов на карты «Мир» и UnionPay, банкам может потребоваться около 170 млн новых карт.
Эксперты считают, что многие клиенты банков в этом году пересмотрят свои потребности и откажутся от использования одновременно карт нескольких банков. Финансовые организации также будут менять условия открытия и использования карт, а также будут выдавать карты с более долгим сроком действия. На рынке ожидают уменьшения объема кэшбека и бонусов по картам, увеличение стоимости обслуживания карт и миграцию клиентов между банками.
С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в РФ. Их карты, выпущенные российскими банками, работают внутри страны, но стали недоступны за рубежом. Также внутри страны прекратили работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay у тех пользователей, которые привязали к ним карты Visa и Mastercard. Google Pay не поддерживает карты «Мир», Apple Pay и Samsung Pay поддерживают частично карты банков, не находящихся под санкциями.
5 марта 2022 года Visa и MasterCard объявили о приостановке всех операций в России. После этого ЦБ РФ опубликовал подробный FAQ по валютным операциям и работе банковских карт и рассказал, в каких странах принимают карты «Мир» для оплаты услуг и где с помощью карты «Мир» можно снять наличные деньги.
Массовый выпуск банковских карт системы «Мир» в России начался в 2016 году на базе микроконтроллера для банковских приложений MIK51SC72D производства «Микрон». Компания тогда пояснила, что может выпускать до 10 млн банковских чипов в месяц. В 2019 году в картах «Мир» появился чип российского производства для бесконтактных платежей.
Почему в России не хватает чипов для банковских карт. Разбираемся
В закладки
Каких только слухов не рождает Рунет в последнее время, диаметрально противоположные мнения буквально разрывают новостные ленты: то в России умеют делать чипы, то не умеют; то перешли на использование бу комплектующих из-за нехватки — то наконец-то додумались оптимизировать процессы и выбрасывать годный продукт в отходы.
Кто прав? Кто виноват? Что делать и как это все влияет на нас с вами?
Попробуем разобраться в одной из самых скандальных тем: что на самом деле происходит с банковскими картами в стране и в целом.
Как устроена банковская карта
Стандартная современная банковская карта состоит из
- корпуса — собственно пластиковой карты из 2 половинок-слоёв;
- магнитной полосы для хранения идентификаторов пользователя;
- микросхемы для хранения идентификаторов пользователя и общения с банкоматом;
- NFC-антенны для беспроводной передачи данных чипа.
Тем не менее, так было не всегда.
Простейшая банковская карта — просто пластиковая карта с магнитной полосой, на которой в закодированном виде записаны данные о владельце, номере и иные системные идентификаторы. Сейчас такие выпускают все реже, но карты 3-5 лет вполне могут обходиться без чипа.
Помните времена, когда их не прикладывали к вводному устройству, и даже не вставляли в специальный паз, а просто проводили вдоль специальной щели кассы?
Тем не менее, и сегодня бОльшая часть пластиковых карт оснащается магнитной полосой — не все кассы получили поддержку NFC, а вот устаревшие модели встречаются на каждом шагу. Многие производители предпочитают модернизировать их, а не выпускать принципиально новые.
Кстати, именно работа с такими магнитными картами в своё время дала смартфонам и умным часам Samsung преимущество: технология бесконтактной оплаты Samsung Pay, в отличие от конкурентов, использует не NFC-чип, а эмуляцию передачи данных магнитной полосы.
Спустя некоторое время карты получили чип — микросхему, изготовленную по техпроцессу 90-180 нанометров. На ней базируются те же данные, которые ранее хранились только на магнитном сегменте, но с улучшенными протоколами защиты и высококачественным шифрованием.
Протоколы шифрования, стандартные адреса для проверки баланса и совершения переводов — все это хранится в зашифрованном виде на магнитной полосе или в чипе.
Наконец, пару лет назад почти все новые банковские карты получили антенную для передачи данных по протоколу NFC — Near Field Communication, с помощью которой данные из чипов нового поколения с соответствующей поддержкой можно передавать на расстояния до 5 сантиметров.
Поддержка беспроводной передачи не обязательна: встретить карту без схематичного рисунка радиоволны можно и в России (многие карты «МИР»), и за рубежом (American Express тому пример).
По существующей статистике, львиная доля бесконтактных карт использовалась именно в России, поскольку в нашем регионе NFC-платежи достигли максимальной доступности в течении последних 2 лет.
Есть ли в России свои чипы для карт?
Таким образом, создание пластиковой банковской карты состоит из следующих этапов:
- сделать магнитную полосу
- сделать микросхему
- привезти комплектующие
- установить в предварительно отлитый корпус
- протестировать работоспособность
Для пунктов 1 и 2 нужны специализированные предприятия — огромные приборостроительные комплексы с оборудованием для производства и проверки выпускаемых микросхем. В России они есть, и, в отличие от многих других вариантов использования, под банковские карты существуют свои отлаженные производства.
Первым производителем чипов для банковских карт стала компания «Микрон», с 2005 года производящая на площадях в Зеленограде SIM-карты, с 2015 — микросхемы для банковских карт (и кучу другой микроэлектронной продукции, о которой расскажем в другой раз).
Удачный пример интеграции в новую экономику — «Микрон» был открыт как отделение НИИ молекулярной электроники с и 1967 года не прекращал деятельность.
Именно «Микрон» в сотрудничестве с АО «НИИ Молекулярной электроники» (НИИМЭ) разработал и запустил в производство первый отечественный чип для банковских карт «МИР» и его более продвинутый аналог с поддержкой бесконтактной оплаты, сменившие ранее популярные на российском рынке микросхемы Cosmo (Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея).
Представители компании утверждают, что в период с января по май 2022 поставили около 600 тысяч чипов, которые в виде карт были переданы конечному пользователю. Кроме того, производство активно масштабируется: сегодня заявленная мощность производства «Микрона» составляет 20 миллионов чипов для банковских карт.
Второй российский поставщик – «Ангстрем-Т»: ещё в 2016 году компания освоила массовый выпуск собственных микросхем А-400, используемых в картах платежной системы «МИР» по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК). После компанию ждал дефолт, но сегодня она снова работает и активно поставляет продукцию производителям.
Подробностей об этом изделии чуть больше: так, известно, что схема использует лицензионные блоки, но спроектирована и производится на территории России. Характеристики чипа превышают и российские, и зарубежные аналоги: 32-разрядный процессор, ускоритель модульной арифметики для реализации аппаратного шифрования, 400 килобайт энергонезависимой памяти, поддержка бесконтактного обмена данными ISO 1443 тип А — и все это для скорости обмена данными до 848 Кбит/с.
Кроме того, собственная разработка позволила производителю исключить из состава банковской карты импортный EMV-чип Gemalto, которые, по мнению Эдварда Сноудена, являются потенциальным бэкдором.
Итак, с чипами определились — делаем своё. А что с магнитными лентами, антеннами беспроводной связи и «корпусами» карт?
Где в России выпускают пластиковые карты?
Странно было бы выпускать начинку и не осуществлять конечную сборку карт, тем более, что в России огромное количество банков, требующих выпуска продукции с уникальным дизайном. При необходимость нанесения персональных данных тоже не стоит забывать — привезти из Китая уникальный тираж долго, сложно и трудоёмко. Особенно если возить под клиента.
Заказы банков (и не только, ведь аналогичные банковским карты используются в роли пропусков и не только) исполняют 4 компании.
1. АЛИОТ
Российский производитель банковских карт платежных систем Visa, Mastercard, JCB, UnionPay и МИР. Так же разрабатывает линейку платежных EMV продуктов SCOne и фирменный сервис токенизации ALIOTH l PAY.
Продукция компании представлена в 20 странах мира, включая Канаду, Мексику, Бразилию, Индию, Пакистан и даже Великобританию.
В числе «фишек» бренда — собственные мощности для изготовления пластиковых и металлических карт, платежных колец и других аксессуаров на базе чипов партнеров.
2. НоваКард
Нижегородская фирма на протяжении 20 лет изготавливает платежные, транспортные и SIM-карты, а так же разнообразные аксессуары для контрольно-пропускных пунктов. Есть в ассортименте и ряд RFID-решений для ритейла.
В 2004 году НоваКард стала первой российской компанией, получившей одобрение и подписавшей партнерство сразу с двумя международными платежными системами — Visa International и MasterCard International. В 2007 году она начала сотрудничество и с American Express.
Ко всему прочему, компания самостоятельно разрабатывает софт, что позволило ей стать одним из первых производителей карт платежной системы «МИР».
3. Оренкарт
Расположенное в Оренбурге предприятие способно производить до 150 миллионов карт в год и может считаться одним из крупнейших.
В отличие от конкурентов, «Оренкарт» позиционирует себя не только как поставщика банковских карт, но и мощное полиграфическое производство. Да-да, именно здесь производят полюбившиеся многоцветные пластиковые платежные средства некоторых очень популярных банков.
Другим важным сегментом бренда является выпуск дисконтных карт. Среди партнеров этого направления представители называют практически все федеральные ритейл-сети.
4. Розан файнэнс
В пику конкурентам, собственники предприятия предпочитают позиционировать себя в роли производителя «люксовых» банковских карт и бижутерии с возможностью беспроводной оплаты.
Производимые изделия со вставками из ценных и драгоценных камней, драгоценных сплавов предлагают уникальный дизайн и действительно роскошное исполнение.
Есть в ассортименте бренда и более прозаичные вещи вроде кожаных браслетов с интегрированным модулем для беспроводной оплаты, а так же интересная эко-френдли линейка.
Дефицит есть. И карты есть. Почему?
За первые месяцы 2022 года российские банки затребовали 120 миллионов платежных карт. Зеленоградский «Микрон» за способен изготовить только 20 миллионов чипов без активного усиления производства. Очевидно, что мощности недостаточно.
С производством «Ангстрем-Т» все ещё сложнее: завод на данный момент не предлагает свою продукцию на открытом рынке, не упоминает об активных поставках и готовых картах и активно сетует на отсутствие необходимых для массового выпуска дотаций. Будут ли они, в каком объеме и когда — на данный момент не известно.
Таким образом, с учетом мощности «Микрона», дефицит составляет 100 миллионов чипов. И это очень много. Ситуация далека от критической и потребность в физических картах может быть покрыта, учитывая, что
- карта не является товаром однодневного пользования,
- банки активно запасаются впрок на случай серьезных перебоев,
- текущие карты на руках населения получили автоматическое продление,
- онлайн-банкинг в России продолжает работать.
Странно звучит, но 20 миллионов выпущенных карт хватит 1/7 населения страны. Нужна ли пачка карт в кошельке — вопрос риторический, и для большинства наших читателей уже давно решен.
Дело в том, что производственные мощности необходимого техпроцесса в стране есть, и запретов на приобретение устаревших моделей необходимых техпроцессов пока нет. Поэтому в хорошем сценарии в течении пары лет все российские карты «переедут» на российские чипы.
Если, конечно, более выгодные китайские (уже активно использующиеся) не окажутся в более выгодном положении на длительное время. Как будет на деле — увидим. Начало положено.
В закладки
Чипов для карт «Мир» не хватает, но дефицит обещают ликвидировать
Фото: Петр Ковалев/ТАСС —>
В связи с ростом спроса образовался дефицит микропроцессоров для выпуска карт российской платежной системы. Об этом заявил на съезде Ассоциации российских банков член правления Национальной системы платежных карт Олег Тишаков.
По его словам, азиатские производители приостанавливают выпуск чипов из-за пандемии, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Россией из-за санкций. «Мы ищем новых поставщиков микрочипов и нашли два в Китае», — сказал Тишаков. Никаких подробностей он не сообщил.
Чипы для карт «Мир» выпускает зеленоградский завод «Микрон», но его мощности недостаточно, чтобы занять весь рынок. Довольно много чипов поставляла в Россию голландская NXP Semiconductors. И процесс смены поставщика займет какое-то время.
Комментирует обозреватель отдела экономики и социальных проблем «Российской газеты» Олег Капранов:
Олег Капранов обозреватель отдела экономики и социальных проблем «Российской газеты» «Проблемы, я думаю, решить вполне удастся, перестройка логистических цепочек занимает примерно до полутора месяцев максимум, я думаю, что за это время она будет так или иначе решена. Были определенные довольно заметные запасы необходимых комплектующих, сейчас есть еще с чем работать, прямо сейчас в моменте, в худшем варианте, я думаю, что просто удлинится срок выдачи новых карт. Самый неприятный сценарий, когда просто после заказа [карты] ее придется подождать не два-три дня, как сейчас, а, допустим, неделю-полторы».
С конца прошлого по март нынешнего года НСПК выпустила более 2 млн карт «Мир», сообщало ранее агентство Reuters. Общее количество карт в обращении составляет 116 млн.
В карты «Мир» впервые встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала для использования в своей платежной системе «Мир» первый чип российского производства для бесконтактных платежей. Об этом рассказал РБК Алексей Дианов, представитель разработчика чипа АО «НИИ Молекулярной электроники» (НИИМЭ, входит в ООО «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха» в сфере микроэлектроники).
Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы иностранного производства — Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея). Отечественные чипы, размещаемые в картах, не поддерживают технологию оплаты в одно касание: их требуется вставлять в платежный терминал.
По словам Дианова, новая версия банковского чипа разработана специально для НСПК и имеет собственную операционную систему. Выпускать чип будет предприятие «Микрон» (также входит в СП АФК «Система» и «Ростеха»). Весь процесс выпуска, включая разработку и полный цикл производства, осуществляются на территории России, заверил представитель «Микрона», добавив, что чип в банковской карте — самый критичный и технологически сложный элемент, который принципиально важен для информационной безопасности.
Новый чип НИИМЭ и «Микрона» — полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, указали в пресс-службе НСПК, подтвердив, что он сертифицирован системой «Мир» для использования в национальных платежных картах и соответствует международным стандартам.
Зачем нужен отечественный чип
НСПК была создана в 2014 году для обеспечения независимости карточных платежей в России в связи с санкционной угрозой. Но чипы в большинстве национальных карт использовались иностранные. На сегодняшний день основная доля карт «Мир» выпускается с поддержкой технологии бесконтактной оплаты, указали в НСПК. По данным компании, на конец мая 2019 года российские банки выпустили 59,4 млн карт «Мир», это более 20% от эмитированных в стране банковских карт.
Платежная система «Мир» давно говорила о необходимости разработки отечественного чипа для бесконтактных платежей, поясняет председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров. При использовании иностранной микросхемы, по его словам, существует два риска: введение санкций на поставку зарубежных чипов и установка скрытых элементов в импортные устройства, которые способны передавать данные о платежах за рубеж.
В 2019 году НСПК предоставила участникам карточного (эквайрингового) рынка обновленную версию стандарта по приему бесконтактных карт, в том числе он касается и чипов российского производства, рассказал РБК региональный директор в России и СНГ одного из крупнейших производителей PОS-терминалов Verifone Игорь Стуканов. По его словам, PОS-терминалы смогут без проблем принимать бесконтактные карты «Мир» с российским чипом, если тот прошел необходимую сертификацию согласно требованиям НСПК.
Сертификация включала несколько этапов, объясняет Дианов из НИИМЭ: проверка на безопасность (возможность взлома и хищения данных), на функциональность (соответствие спецификациям НСПК по использованию приложения) и быстродействие. Согласно стандарту НСПК, время проведения одной транзакции не должно превышать 0,4 секунды. Чип НИИМЭ соответствует этому требованию, сообщил представитель разработчика. Такие же требования по быстродействию и у международных платежных систем.
Вытеснит ли чип «Микрона» иностранные
В НИИМЭ рассчитывают, что при выпуске карт «Мир» для обеспечения технологической безопасности российской финансовой системы в большей степени будут использоваться чипы, разработанные и произведенные в России, а зарубежные постепенно полностью вытеснятся. Мощности «Микрона» позволяют выпускать порядка 4 млн чип-модулей ежемесячно (48 млн в год), но за последние полтора года было выпущено 5,5 млн чипов (в плане производства на текущий год — 3 млн).
За выпуск карт и выбор чипа для них отвечают банки — участники платежной системы: будет ли в бесконтактных картах «Мир» использоваться российский чип, зависит от них. Перечень рекомендованных моделей чипов и их производителей размещен на портале НСПК и доступен всем участникам системы «Мир». Бесконтактный чип от «Микрона» в этом списке появился 29 июля, пояснил собеседник РБК в одном из крупнейших банков — эмитентов карт «Мир».
Из крупнейших эмитентов на вопросы РБК ответил только Почта Банк. В настоящее время более 30% от всех карт «Мир», выпущенных этим банком, имеют чип «Микрон», сообщили в кредитной организации, указав, что готовы рассмотреть возможность выпуска карт с новым дуальным чипом отечественного производства.
Стоимость одного бесконтактного чипа составляет менее $1 за штуку, поэтому для банков траты на закупку микросхем занимают небольшую долю в общем объеме расходов на карточную инфраструктуру, объяснил Прохоров из ассоциации «Финансовые инновации». Исходя из этой оценки и объема выпуска карт «Мир», российские банки потратили на чипы для национальных карт не больше $60 млн за весь период выпуска.
Разница в стоимости отечественного и зарубежного чипа минимальна, сказал источник РБК на платежном рынке, так как российские микросхемы дотируются государством. НИИМЭ не раскрывает инвестиций в разработку чипа. В «Микроне» пояснили, что стоимость выпуска чипов будет зависеть от объемов производства, который, в свою очередь, зависит от масштабов эмиссии карт «Мир» банками-эмитентами.