Frank Media узнал о договоренности ВТБ и ЦБ по покупке банка «Открытие»
ВТБ договорился об условиях покупки банка «Открытие» у ЦБ. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.
По словам собеседников издания, сделка пройдет с «максимальным для российского рынка мультипликатором»: банк продадут «почти за капитал», который в начале июля 2022 года составлял 369 млрд рублей.
Оценка стоимости «Открытия» с лета к концу ноября снизилась до 328-374 млрд рублей, согласно подсчетам аудиторской компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte). 30 июня аудиторы оценивали банк в 359-386 млрд рублей.
По словам одного из источников Frank Media, сумма сделки будет чуть выше середины нового диапазона. Другой собеседник издания отметил, что конфигурация сделки изменилась «радикально», добавив, что ВТБ рассчитывает задействовать в ней ОФЗ почти на 100 млрд рублей, которые держит на балансе со времен санации Банка Москвы.
После завершения сделки бизнес «Открытия» будет переведен на баланс ВТБ, а освободившаяся лицензия, вероятнее всего, сдана, указал источник. Судьба членов правления банка, по его словам, «почти решена»: их полномочия истекают в 2022 году и группа ВТБ «не хотела бы их продлять».
В самом «Открытии» запрос издания переадресовали «владельцу и потенциальному покупателю», добавив при этом, что «сделка еще не заключена, поэтому будущее банка и бренда сейчас могут обсуждаться только в гипотетическом ключе».
«Открытие» в 2017 году попал под санацию Центробанка. О завершении санации ЦБ заявил в июле 2019 года, указав, что намеревается продать банк. Сделать это в 2020 году помешала пандемия коронавируса, в 2022-м «Открытие» попал под санкции США, ЕС и Великобритании. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что в этих условиях регулятор не рассматривает альтернативных покупателей банка, кроме ВТБ, и готов продавать его «по рыночной оценке». Президент ВТБ Андрей Костин в октябре заявлял, что сделка «точно будет закрыта до конца года».
Интерес к покупке «Открытия» проявлял и итальянский банк UniCredit. Однако он отказался от этих планов из-за геополитики: «эскалация напряженности» между Россией и Украиной могла бы сказаться на экономических прогнозах для банка, пояснил в конце января гендиректор UniCredit Андреа Орсель.
«Коммерсантъ» назвал претендентов на покупку банка «Открытие»
На покупку акций санированного банка «Открытие» есть два основных претендента: структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
Еще один собеседник газеты, знакомый с переговорным процессом, сообщил, что покупку «очень сильно лоббирует» Газпромбанк, который планирует за счет сделки значительно вырасти и получить недостающие в группе компетенции.
По словам других источников издания, сотрудники Московского кредитного банка (МКБ, принадлежит группе «Регион» — «Россиум») «зашли в службу внутреннего контроля и службу безопасности банка «ФК Открытие». Собеседники, близкие к ГК «Регион», сообщили о проведенном due diligence (аудита показателей компании, проводимого инвестором перед сделкой) группы банка «ФК Открытие», однако, по их словам, решение о выставлении заявки еще не принято.
По данным «Коммерсанта», на покупку НПФ «Открытие» претендует группа Сбербанка. Ранее среди потенциальных покупателей издание называло «Регион» — «Россиум», ВТБ, фонд «Газфонд ПН», а также НПФ «Россельхозбанк» (РСХБ).
Банк «Открытие» и его дочерние структуры попали на санацию в августе 2017 года. Финансовое оздоровление проводилось через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В августе 2021 года ЦБ объявил, что начал поиски претендентов на покупку банка. Продажа может пройти по одному из двух сценариев: передача контрольного пакета 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или публичное размещение (IPO) части акций «Открытия».
«Мы продвигаемся этими двумя путями, они во многом пересекаются», — говорил в сентябре в интервью РБК глава «Открытия» Михаил Задорнов. По его словам, окончательный выбор будет сделан на основе наличия предложений, ценовых условий и конъюнктуры рынка.
Отвечая на вопрос, кто может выступить инвестором при продаже банка, Задорнов указал, что новые приобретения государственных банков и структур в период приватизации законодательно ограничены: «Есть понятная политическая интенция, которую объявляло и правительство, и президент, о том, что расширять госсектор в банковской сфере было бы неправильно».
О желании ЦБ добиться того, чтобы доля государства в банковском секторе сокращалась, говорила и председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, Банк России анализирует интерес «стратегических инвесторов», но основным вариантом продажи видит IPO.
Эксперт рассказал, кто, скорее всего, купит банк «Открытие»
Банк России 3 августа объявил о начале подготовки к продаже акций банка «Открытие» (сейчас ему принадлежит 100% акций). В пресс-службе регулятора сообщили «Интерфаксу», что IPO (первичное публичное размещение) по-прежнему рассматривается в качестве основного варианта, однако есть и другие.
«IPO банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие» является одним из вариантов выхода банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. Сейчас нам важно определить наличие интереса потенциальных стратегических инвесторов. Наши ожидания — продать 50% плюс одну акцию одному из стратегических инвесторов. При этом мы рассматриваем возможными различные варианты», — отметили в пресс-службе ЦБ.
Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе «Открытия». «IPO группы «Открытие» является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного», — сообщили в организации.
В беседе с «Газетой.Ru» автор Telegram-канала «Сигналы РЦБ», посвященного инвестиционной тематике, отметил, что в случае, если IPO действительно произойдет, то только на Мосбирже — вероятность выхода банка на зарубежные площадки он оценил как нулевую.
При этом через торги будет реализовано не более 20% банка, считает собеседник издания, — как ранее и заявлял глава банка Михаил Задорнов. И хотя топ-менеджер тогда же говорил, что в качестве будущих акционеров он видит не только институциональных, но и розничных инвесторов, «Сигналы РЦБ» считают, что основной объем активов уйдет в руки крупных инвесторов, причем не только российских.
В то, что побороться за этот актив попробуют крупные российские IT-компании ради развития финтеха (по аналогии покупки «Яндексом» банка «Акрополь»), он тоже не верит.
«Почему-то мне кажется, что скорее всего войдут какие-то суверенные фонды вроде Mubadala с Ближнего Востока. У Mail.Ru нет столько денег, у Ozon — тоже»,
«Газета.Ru» направила запросы в офис фонда, но на момент публикации материала комментариев не поступило. Тем не менее, исключать такой вариант нельзя, поскольку фонд ранее активно вкладывался в российские проекты, причем соответствующие соглашения заключались и в присутствии первых лиц. Так, еще в 2019-м Mubadala и РФПИ заключили соглашения о шести совместных инвестпроектах, объявив об этом во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.
Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в планах «Открытия» — рост клиентской базы до 3,5 млн человек и выход в топ-5 банков по размеру бизнеса и уровню прибыли, поэтому спрос на этот актив найдется.
«Учитывая, что после объединения с «БИН-банком» «Открытие» стал седьмым в стране по активам (2,3 трлн руб.), эти планы осуществимы. Конъюнктура для выхода на биржу сейчас оптимальная – банковская сфера стала одним из бенефициаров кредитного бума, развития СБП в стране по итогам 2020 года», — сказал Сидоров.
ЦБ сообщил о подготовке к продаже акций банка «Открытие» на организованных торгах, однако рассматривается и альтернативный вариант, при котором часть бумаг перейдет стратегическому инвестору.
В материалах Банка России говорится, что потенциальный покупатель сможет приобрести не менее 50% плюс одна акция. При этом регулятор допускает продажу акций по частям.
Также ЦБ рассматривает возможность выделения страхового бизнеса и пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций «Открытия». В частности, вечером 3 августа стало известно о начале приема сообщений заинтересованных лиц, рассматривающих возможность покупки акций ПАО СК «Росгосстрах» (входит в группу «Открытие»).
«Это мое субъективное мнение, но, конечно, выйдя на «Московскую биржу», мы получим определений пул в том числе и розничных инвесторов, не только институциональных. Мы ориентируемся на продажу 15-20% пакета в 2022 году. И потом будем двигаться поэтапно и дальше и определим этот путь», — говорил Задорнов во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года (цитата по «Интерфаксу»).
Банк «Открытие» попал под санацию в августе 2017 года. Он стал первой крупной кредитной организацией, санация которого проходила по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ. Банк при этом возглавил Михаил Задорнов, о чем стало известно в сентябре того же года. В июле 2019 года Банк России объявил о завершении санации «Открытия», заявив, что финансовое положение банка восстановилось. Тогда сообщалось, что ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций «Открытия» в 2021 году.
ВТБ не будет покупать банк «Открытие», но присматривается к Ситибанку
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Группа ВТБ не будет приобретать банк «Открытие либо его отдельные части, например «Росгосстрах»: покупка такого большого актива стала бы чрезмерной нагрузкой на капитал, кроме того, есть сигнал от ЦБ, что госбанки являются нежелательными покупателями, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
ЦБ в августе сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций «Открытия», в связи с чем начинает и подготовку к IPO, и сбор заявок стратегических инвесторов.
В случае реализации акций стратегу планируется продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года.
Однако как основной вариант продажи «Открытия» рассматривается именно IPO, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Группа ВТБ с большой вероятностью не окажется покупателем банка «Открытие» либо его отдельных компонентов. Поэтому в настоящий момент, по моей информации, не производится никаких действий по due diligence со стороны сотрудников или менеджмента банка ВТБ по группе «Открытие», — заявил Пьянов.
Он отметил, что есть четкий сигнал от ЦБ, что продажа «Открытия» российскому государственному игроку является нежелательной.
«Второй момент: актив очень большой, и для приобретения этого актива нужен капитал… для приобретения банковского юрлица такого большого у нас возникает чрезмерная нагрузка на капитал, то есть наши возможности не соответствуют размеру приобретаемого актива», — пояснил он.
ЦБ также отмечал, что в зависимости от интереса стратегов до продажи пакета акций из банковской группы может быть выделен страховой и (или) пенсионный бизнес.
В настоящее время «Открытие» собирает заявки на страховую компанию «Росгосстрах».
Пьянов пояснил, что «Росгострах» также не интересует ВТБ, поскольку у банка нет планов иметь страховой бизнес, стратегия ВТБ – это исключительно партнерство с «Согазом».
«В 2018 году банк ВТБ продал «Согазу» свой страховой бизнес, «ВТБ Страхование», и у нас сейчас партнерство с этой крупной страховой компанией. У нас нет планов обратного восстановления предыдущей ситуации, когда в составе группы ВТБ была бы страховая компания…, поэтому «Росгострах» мы не смотрели, это нарушает логику всех наших предыдущих действий», — пояснил он.
ВОЗМОЖНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ СИТИБАНКА
Однако, по словам Пьянова, ВТБ хочет приобрести розничный бизнес Ситибанка. ВТБ является не единственным банком, кто имеет такой интерес, организация ждет официальной реакции от продавца.
«В конце августа банк ВТБ направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение с формированием интереса и формированием возможной цены необязывающей о приобретении розничного бизнеса российского АО «Ситибанк», — рассказал Пьянов.
Он заявил, что ВТБ не единственный, кто интересуется этими активами.
«Моя персональная оценка профессиональная, что в этом соревновании покупателей потенциальных победит тот банк, который наиболее агрессивно или наименее консервативно оценивает потери при миграции этой клиентской базы в свой продуктовый и технический ландшафт.
По крайней мере, банк ВТБ это предложение сделал и ждет дальнейших шагов», — заявил топ-менеджер.
«До сегодняшнего для никакой официальной реакции на наше предложение пока не поступило», — добавил он.
Пьянов также отметил, что не может раскрыть ни цену, ни принципы ее формирования, ни характеристики самого предлагаемого бизнеса, но добавил, что оценка в рамках ценообразования, «скорее, консервативная», поскольку есть понимание, что у Ситибанка — «очень специфическая клиентская база».
«Мы считаем эту клиентскую базу чувствительной к выбору банка и не в каждом банке после этой сделки клиент сегодняшнего Ситибанка может остаться. Поэтому мы в рамках этого предложения имеем консервативную оценку оттоков», — пояснил Пьянов.
Этой весной одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию.
ПОЧТА БАНК
ВТБ, ранее объявивший о намерении вернуть контроль в «Почта банке», в сентябре приобретет две акции банка у его главы Дмитрия Руденко почти за 6 тысяч рублей, новое акционерное соглашение между ВТБ и «Почтой России» планируется подписать в октябре, сообщил журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов.
По его словам, ВТБ завершает процедуру приобретения двух акций у главы «Почта банка», получив разрешение ФАС и директиву правительства. В результате ВТБ должен получить контроль над «Почта банком», однако для финализации процедуры стороны должны будут подписать новое акционерное соглашение.
В текущей версии между ВТБ и «Почтой России» заключено соглашение, которое «пока написано в варианте совместного контроля, по определенным вопросам требуется единогласное голосование», напомнил Пьянов.
«Нам нужно для консолидации актуализировать это акционерное соглашение. Я допускаю, что две акции будут приобретены внутри сентября, а подписание акционерного соглашения нового будет запланировано на октябрь, есть высокий риск, что мы не успеем это сделать в сентябре», — заявил Пьянов.
Две акции «Почта банка» обойдутся ВТБ в «незначительную» сумму. «Две акции стоят для нас 5 995 рублей», — указал он.
ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. При этом американские санкции распространяются и на «дочки» попавших под санкции компаний, если их доля в капитале составляет от 50%.