«Коммерсантъ»: объединение госбанков под эгидой ВТБ завершат до середины 2023 года
Объединение госбанков — ВТБ, «Открытия» и крымского РНКБ — планируется завершить в первой половине 2023 года. РНКБ сохранит отдельное юрлицо, а «Открытие» присоединят к ВТБ. Глава «Открытия» Михаил Задорнов может после завершения интеграции войти в состав руководства Центробанка. Об этом пишет «Коммерсантъ» по итогам обсуждения сделки в Минфине, которое прошло в рабочие дни мая.
Один из собеседников газеты сообщил, что весь процесс интеграции решили провести до середины следующего года. Другой источник уточнил, что детальный план объединения будет утверждаться на следующем его этапе. «В то же время есть понимание, что «Открытие» будет присоединен к ВТБ, а вот РНКБ перейдет под его контроль, но сохранит самостоятельное юрлицо», — сказал этот собеседник.
Глава ВТБ Андрей Костин в конце апреля обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить ВТБ в общую группу с «Открытием» и РНКБ. Идею одобрил президент Владимир Путин, а Центробанк ее поддержал. Согласно рейтингу «Интерфакс-100», на 1 января суммарные активы банков ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн рублей, а совокупный капитал — 2,24 трлн рублей. Сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляла около 2000 офисов.
РНКБ возглавляет выходец из ВТБ Михаил Якунин, присоединение к ВТБ «Открытия» предусматривает кадровые изменения. По словам собеседников газеты, после подготовки интеграции «Открытия» из банка уйдет глава банка — Михаил Задорнов. Около пяти лет назад он отказался стать первым зампредом ВТБ и принял предложение ЦБ возглавить «Открытие».
Срок его контракта — до конца 2022 года, сказал собеседник, знакомый с ситуацией. Вряд ли Задорнов захочет вернуться в группу ВТБ, добавил он. По словам другого источника вероятно, что глава «Открытия» останется в Центробанке в качестве первого заместителя председателя. По словам главы совета директоров TopContact Артура Шамилова, после интеграции «Открытия» в ВТБ можно предположить, что Михаил Задорнов продолжит деятельность вне группы. Шамилов отметил, что банковский, государственный и антикризисный опыт топ-менеджера будет востребован в ЦБ для «решения обширных задач, стоящих перед регулятором».
В ЦБ и ВТБ на запрос газеты не ответили. В Минфине и РНКБ отказались от комментариев. В банке «Открытие» сообщили, что не комментируют слухи. По мнению экспертов, объединение трех крупных госбанков за год — достижимая, хотя и сложная цель.
По словам партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, у ВТБ есть опыт и поэтому процессы должны пойти легче. Он назвал возможным «срок полгода на согласование всех процедур и полгода на IT-интеграцию и перевод клиентов». «То есть в целом год, что крайне амбициозно, но реалистично», — подытожил эксперт. По оценке управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в большей степени в новой конфигурации банков для IT-интеграции подходит платформа ВТБ, поскольку их база уже рассчитана на большой масштаб работы.
Поглощение Открытия займет полтора-два года — глава ВТБ
Второй по величине российский государственный банк ВТБ VTBR "никуда не торопится" и планирует завершить поглощение приобретенного банка Открытие (OPENI.MM) не раньше, чем через полтора-два года, сказал глава госбанка Андрей Костин.
ВТБ купил санированный Центробанком банк Открытие за 340 миллиардов рублей.
"Над нами ничего "не капает", мы никуда не торопимся, мы будем идти от технологий, от потребностей, от настроения клиентов. Я думаю, что консолидация займет не менее полутора-двух лет, в этом горизонте", — сказал Костин в интервью телеканалу Россия-24.
"Мы планируем полностью присоединить банк, перевести бизнес и клиентов в банк ВТБ, по итогам этого сдать лицензию, ну в общем, работать под одним брендом. У нас этот принцип был всегда при всех приобретениях. Это наиболее эффективный способ", — добавил он.
На этой неделе оба банка приступят к объединению банкоматных сетей. У Открытия было 3.700 банкоматов и с учетом сети ВТБ их будет более 19.500.
"Из них полторы тысячи банкоматов, работающих в Крыму, которые присоединяет там банк РНКБ. Я думаю, что аналогичные подходы будут и по другим направлениям", — сказал Костин.
Он напомнил, что Открытие станет уже восьмым банком, который ВТБ поглощает в России.
"Нет другой такой организации, такого банка, как наш, который бы столько сделок провел. У нас богатый опыт, и всегда во главу угла ставим клиента, потому что цель приобретения любого банка – это прежде всего приобретение новых клиентов", — сказал Костин.
Глава ВТБ затруднился оценить затраты на поглощение Открытия, добавив, что еще идет окончательная выверка и расчеты.
"В целом мы рассчитываем, что после вложений, которые мы сейчас будем делать, у нас будет экономия. Потому что мы конечно будем использовать ту синергию, которую получим от присоединения банка, и будем экономить на издержках, будем исключать параллельные затраты", — сказал он.
Сделка не скажется на результатах ВТБ за 2022 год, потому что присоединение было совершено в самые последние дни прошлого года.
"Но в будущем, безусловно, это добавит четверть к активам нашего банка. Мы сейчас выверяем все планы, которые предыдущий менеджмент делал, с тем, чтобы оценить, какого рода прибыль возможна от деятельности банка Открытие в 2023 году", — сказал Костин.
Группа Открытие планирует в 2023 году заработать 78,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, говорил ранее журналистам экс-глава банка Открытие Михаил Задорнов.
«Открытие» перешло под контроль Центробанка. Главное
Центробанк 29 августа объявил о санации финансовой корпорации «Открытие» — и о своем вхождении в ее капитал. ЦБ станет основным владельцем банка, в «Открытии» ввели временную администрацию. «Медуза» рассказывает, как банк, который еще три месяца назад был крупнейшим частным в России, перешел под контроль ЦБ.
Три месяца назад «Открытие» было крупнейшим частным банком в России. В состав группы «Открытие» помимо одноименного банка входят «Росгосстрах», Рокетбанк, банк «Точка», брокерские и аналитические структуры. В числе владельцев банка — предприниматели Вадим Беляев (основатель группы) и Александр Мамут, ВТБ, президент «Лукойла» Вагит Алекперов и член совета директоров «Лукойла», владелец «Спартака» Леонид Федун. По итогам второго квартала 2017 года банк был крупнейшим частным в России, он занимал седьмое место с активами на 2,45 триллиона рублей. Для сравнения, годовые доходы федерального бюджета России — 13,5 триллиона рублей.
Проблемы у банка начались в июне 2017 года — после того, как российское агентство АКРА присвоило ему низкий рейтинг «BBB-». Из-за этого «Открытие» лишилось доступа к деньгам госкомпаний и пенсионных фондов (им запрещено вкладываться в банки с низким рейтингом). После того, как в июле рухнул банк «Югра», появилось множество слухов о неустойчивом положении других финансовых организаций — и в первую очередь «Открытия». В июне-июле клиенты вывели из банка 435 миллиардов рублей; он лишился 20% обязательств.
Основатель «Открытия» Вадим Беляев объяснил происходящие «информационной атакой» на банк. «Открытие» заняло у Центробанка 333 миллиарда рублей по высокой ставке, а также получило беззалоговый кредит; его сумма не называлась.
В начале августа Bloomberg сообщал, что «Открытие» ведет переговоры о дополнительном инвесторе. Тогда же, по сведениям РБК, Вадим Беляев вернулся к оперативному управлению «Открытием». Издание The Bell приводило слова высокопоставленного чиновника о том, что «плохого сценария в банке не будет», поскольку там сосредоточено «слишком много интересов влиятельных людей».
29 августа Центробанк стал основным владельцем «Открытия», в банке ввели временную администрацию. Банку России достанется не менее 75% акций. Управлять активами «Открытия» будет созданный Центробанком Фонд консолидации банковского сектора (одновременно регулятор получит контроль над еще тремя крупными пенсионными фондами, в их числе «Лукойл-гарант»). В Центробанке заверили, что «Открытие» продолжит работать в обычном режиме, клиенты могут вывести деньги в любой момент.
В Банке России пояснили, что проблемы у «Открытия» появились еще осенью 2016 года, а ситуацию ухудшила санация «Траста», которую доверили банку. ЦБ якобы просил докапитализировать «Открытие». Владельцы банка якобы сами обратились с просьбой о спасении, а других инвесторов, помимо Центробанка, не было.
Этот первый случай использования новой схемы санации банков. Фонд консолидации банков, самостоятельно осуществляющий санацию, был создан Центробанком в мае 2017 года. ЦБ пояснял, что такой вариант будет дешевле, чем предоставление кредитов от Агентства по страхованию вкладов. Благодаря новой схеме клиентам санируемого банка впервые не закрыли доступ к счетам. По мнению Центробанка, санация займет шесть-восемь месяцев.
Вечером 29 августа прошла встреча топ-менеджеров «Открытия» с руководителями ЦБ; она началась почти одновременно с тем, как Центробанк выпустил заявление о введении временной администрации. ЦБ на ней представляла заместитель председателя Ольга Полякова и еще несколько высокопоставленных сотрудников. Как рассказали «Медузе» несколько людей, присутствовавших на встрече, беседа прошла в «максимально дружелюбной обстановке». Сотрудникам «Открытия» рассказали, что были бы рады включить в состав временной администрации текущих топ-менеджеров, но этого не позволяют сделать правила; впрочем, им пообещали плотно работать с командой банка. Кроме того, новые руководители положительно отозвались о первом зампреде «Открытия» Вадиме Кулике, перешедшем в компанию из Сбербанка в мае.
На той же встрече основатель банка Вадим Беляев сообщил, что с 30 августа не будет иметь отношения к руководству банка, предупредив, что на сотрудниках лежит большая ответственность: «Такая же история, как с кабелем, [сейчас уже] произойти на может». Руководителем временной администрации «Открытия» назначен Дмитрий Пожидаев, замдиректора департамента финансового оздоровления Центробанка.
После объявления Центробанка акции «Открытия» выросли на 3%, облигации — на 13%. Пресс-секретарь «Открытия» в разговоре с «Медузой» отказался комментировать действия регулятора. В техподдержке Рокетбанка, входящего в «Открытие», корреспонденту «Медузы» назвали ситуацию «выигрышной» для клиентов. «„Открытие“ будет первым банком, который удостоится чести стать из частного государственным. Представляете, насколько признаны его достижения», — написал сотрудник техподдержки. В «Точке» «Медузе» заявили, что «просто ЦБ решил взять банки „Открытия“ под свое крыло, чтобы укрепить их». Совладелец банка Леонид Федун отметил, что доволен решением о санации. «Теперь „Открытие“ станет супернадежным банком», — сказал он.
Пятилетняя эпопея банка «Открытие» подошла к концу
Фото: Артем Геодакян/ТАСС —>
Банк «Открытие», находящийся с 2017 года под санацией Центробанка, будет продан ВТБ. Договор уже подписан, сделка состоится до 31 декабря.
Сама идея продажи «Открытия» после санации изначально в финансовом сообществе вызывала скепсис. И дело не в том, что кто-то сомневался, что ЦБ в принципе удастся продать банк, а в том, что продажа будет рыночной, как планировал регулятор. Хотя в какой-то момент казалось, что это все-таки может произойти, когда появились сведения, что «Открытие» может купить «Юникредит». Об этом Bloomberg писало в январе этого года, и, по его данным, «дочка» итальянского банка уже собиралась проводить оценку. Но, видимо, в последний момент передумала, и, как оказалось, очень вовремя, потому что кроме банка могла получить заодно и массу проблем.
В итоге покупателем стал ВТБ, которому банк достанется за 340 млрд рублей. Причем, по оценке «Коммерсанта», капитал группы «Открытие» превышает 0,5 трлн рублей. Но в нынешние времена вряд ли кого-то удивит, что один подсанкционный госбанк покупает у регулятора другой подсанкционный госбанк ниже капитала. Комментирует управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Юрий Беликов управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» «В текущей операционной среде крайне сложно найти рыночного инвестора для приобретения таких крупных банков, ранее прошедших санацию. И прецедентов подобных сделок с участием рыночных инвесторов на российском рынке не было. Соответственно, в конечном счете сценарий консолидации был единственно возможным. А что касается целесообразности консолидации — банковский сектор на протяжении последних нескольких лет шел по этому пути и доля госбанков неуклонно возрастала».
Санация «Открытия» приходила при Михаиле Задорнове, который возглавил банк больше пяти лет назад, как раз когда ЦБ забрал его в созданный фонд консолидации банковского сектора. Санация, на которую, по словам Задорнова, потратили больше 0,5 трлн рублей, была в целом признана успешной. Контракт банкира заканчивается 31 декабря, и с января он покидает банк.
Вообще, есть ощущение, что все идет по кругу. «Открытие» возглавит Михаил Алексеев, который до перехода в ЦБ долгие годы работал в «Юникредите», который так и не купил «Открытие». Задорнов долгое время проработал в ВТБ, где возглавлял розничный бизнес. Туда его в свое время пригласил Андрей Костин, а до этого Задорнов работал в Думе, а если уж совсем глубоко копнуть, когда-то недолго возглавлял Минфин.
Как писали СМИ, незадолго до перехода в «Открытие» у Задорнова и ВТБ были непростые переговоры. В итоге Задорнов ушел, ныне уходит и из «Открытия», но вполне возможно, что вернется, потому что выбор Алексеева объясняют тем, что нужна независимая фигура на переходный период, пока «Открытие» не вольется в ВТБ. Но можно напомнить, что Задорнов выступал против передачи «Открытия» ВТБ. Хотя бы потому, что, по его мнению, Центробанк понесет от этого убытки. Комментарий начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего:
alt=»Максим Осадчий» />Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Задорнов был открытым противником этой сделки, он и уходит вместе с топ-менеджментом. А для ВТБ — это приобретение банковской сети « Открытия » , сети офисов достаточно обширной, приобретение новой клиентской базы, получение активов в виде портфеля ценных бумаг».
После присоединения «Открытия» активы ВТБ, если смотреть на актуальные значения, увеличатся более чем на 3,5 трлн рублей. Но банк, конечно, все равно останется на втором месте после «Сбера». Плюс к «Открытию» к ВТБ переходит и крымский РНКБ. И, таким образом, ВТБ наконец исполнит обещание прийти в Крым. Костин весной говорил, что это произойдет в какой-то форме. Вот она и выбрана.
Отдельный вопрос, откуда у ВТБ средства на покупку «Открытия». Из 340 млрд живыми деньгами он заплатит 233 млрд, остальное — облигациями федерального займа. Источники финансирования не раскрываются, но известно, что в декабре банк объявил, что не будет выплачивать купоны по еврооблигациям больше чем на 2 млрд долларов, а также по 12 выпускам субординированных бондов. И, как подсчитало РБК, держатели этих бумаг не получат 70 млрд рублей. Возможно, эти деньги в том числе пойдут на покупку «Открытия», но это, конечно, далеко не вся сумма.
Финансовую отчетность банки сейчас не раскрывают. Это сделал по доброй воле только «Сбер», да и то лишь после того, когда у него появилась небольшая по сравнению с прошлыми годами прибыль. Остальные банки его примеру следовать не спешат. В общем, некоторые детали все равно покрыты тайной.
Но зато пятилетняя эпопея «Открытия» наконец закончилась. Банк будет интегрирован в ВТБ. Название «Открытие» уйдет в историю, равно как и ходившее в кругу финансистов иронично-нежное прозвище банка: «Открывашка».