США ввели санкции против "Сбера" и Альфа-банка. Что ждет их российских клиентов?
США ввели "полные блокирующие" санкции против Сбербанка и Альфа-банка, Великобритания заморозила активы "Сбера" и Московского кредитного банка. Чем это грозит клиентам крупнейших российских банков?
Власти США решили заморозить любые активы "Сбера" и Альфа-банка, которые как-либо касаются финансовой системы США, говорится на сайте Белого дома. Американским гражданам и компаниям теперь запрещается взаимодействовать с этими банками и их дочерними структурами.
На то, что оборвать все операции со "Сбером", американские власти выделили срок до 13 апреля. Исключением стал лишь Sberbank CIB USA — это трейдинговое подразделение российского банка. Операции с ним можно будет сворачивать дольше — в течение двух месяцев, до 7 июня.
С Альфа-банком американские компании и граждане должны свести на нет все операции до 6 мая. На управляющую компанию "Альфа Капитал" санкции не распространяются, уточнили в ней.
В заявлении Белого дома говорится, что на "Сбер" приходится примерно треть совокупных активов российского банковского сектора и сам банк критически важен для российской экономики.
"Сбер" и до этого был под санкциями США, но более мягкими: банк был обязан закрыть корреспондентские счета в Соединенных Штатах, а значит, не мог проводить операции в долларах.
США и Великобритания включили в санкционные списки лично главу "Сбера" Германа Грефа. В британские списки также попали топ-менеджеры "Сбера".
Альфа-банк — это самый крупный частный банк в стране, объясняют власти США. Его основатель и совладелец Михаил Фридман уже попал под личные санкции ЕС. В отношении Альфа-банка со стороны США действовали лишь мягкие секторальные санкции: он не мог выпускать долгосрочные облигации в США и акции.
США приняли эти санкции согласованно с Великобританией, которая заморозила активы "Сбера". Под британские санкции попал Московский кредитный банк — частный банк, включенный ЦБ в список системно значимых.
Какие ограничения ждут клиентов банков?
"Сбер" и Альфа-банк после публикации нового санкционного пакета заявили, что продолжат работу в обычном режиме и новые санкции на обслуживании россиян не отразятся. В "Сбере" уточнили, что "система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям". В "Альфе" заявили, что приостановят расчеты с контрагентами из США.
Скорее всего, российские клиенты банков действительно не почувствуют ограничений на себе. Многие международные сервисы уже и так недоступны для клиентов российских банков — например, после ухода Visa и MasterCard из страны расплатиться за границей картой, выпущенной в России, нельзя. Банковские переводы фактически тоже заблокированы — частично из-за отключения SWIFT, частично- из-за внутренних проверок самих банков. Система оплаты Apple Pay в России также не работает.
«Сбер» попал под санкции США
Сбербанк тоже будет внесен в американский санкционный список, следует из сообщения американского Белого дома. Однако на него не распространяются «полные блокирующие санкции» (список SDN), которые означают блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Речь идет о «разрыве связи с финансовой системой США» для «Сбера» и 25 его «дочек».
Сбербанк добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. В течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его дочек. При этом активы Сбербанка в юрисдикции США не замораживаются, и американским институтам в целом не запрещено вести другие дела со Сбербанком (то есть, например, подразумевается, что Сбербанк может приобрести лицензию на американское ПО).
Материал был изменен после публикации. Уточняются виды санкций, введенных против российских банков
«Это действие ограничит доступ Сбербанка к операциям в долларах. Сбербанк является крупнейшим банком в России, владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора, тесно связан с мировой финансовой системой и системно важен для российской финансовой системы», — заявили в Белом доме.
«Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме», — сообщили в банке вскоре после заявления США. Там добавили, что «операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и других каналах обслуживания».
ВТБ внесен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что означает максимально возможные ограничения — блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. Вместе с ВТБ, об ограничениях в отношении которого ранее уже заявил президент США Джо Байден, в этот список также попадают «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.
На другие крупные банки России накладываются секторальные санкции. В данном случае речь идет, как следует из заявления Белого дома, об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под это попадают Газпромбанк. РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также крупные компании — «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
Так власти США отреагировали на начало специальной военной операции России в Донбассе — в четверг президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением и объявил о ее старте. Незадолго до выступления главы государства представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Соединенные Штаты в случае дальнейшей эскалации на Украине готовы ввести санкции против любого российского финансового учреждения. «Мы готовы одним нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых учреждений в России», — сказал Прайс.
Насколько бизнес «Сбера» уязвим перед новыми санкциями
Как следует из данных ЦБ, на 1 января 2022 года активы всего банковского сектора оставляли 120,53 трлн руб (.pdf). На «Сбер» и ВТБ приходится почти половина этой суммы — 38,63 и 19,48 трлн руб. соответственно. Обе кредитные организации занимают лидирующие позиции в кредитовании бизнеса и населения, а также на рынке депозитов.
По данным «Сбера», на конец третьего квартала 2021 года 18% всего объема привлеченных клиентских средств приходилось на доллары, а еще 5% — на евро (.pdf). В абсолютном выражении это $71,5 млрд и €17 млрд по курсу на 30 сентября 2021 года. Отчетность по МСФО за весь 2021 года банк еще не раскрыл. Как следует из оборотной ведомости Сбербанка, на 1 февраля остатки на валютных счетах и депозитах только физических лиц составляли $32,3 млрд. На ту же дату совокупный кредитный портфель крупнейшего банка оценивался в 28 трлн руб. На валютные ссуды приходилось около 16,3%. В пересчете на доллары их объем в абсолютном выражении составлял $58,6 млрд, в основном это кредиты корпоративным клиентам, в частности нерезидентам.
С 2017 года Сбербанк строит экосистему, сейчас в нее входит более 40 компаний и сервисов. Наиболее известные активы — сервисы доставки еды Delivery Club и «Кухня на районе», такси «Ситимобил» и каршеринг «Ситидрайв» — управляются совместно с VK (бывшая Mail.ru Group) через «О2О Холдинг», где у банка доля 45%. То есть на эти компании санкции автоматически не распространяются. Однако у «Сбера» 100% доля в медиахолдинге Rambler и музыкальном сервисе «СберЗвук», около 83% в сервисе телемедицины «СберЗдоровье».
Как обострение конфликта вокруг Донбасса уже повлияло на «Сбер»
Повышенная волатильность сохраняется на российском рынке с середины января, когда ухудшилась обстановка на границе с Украиной и представители западных стран стали заявлять о возможных новых санкциях против Москвы. По данным Мосбиржи, с начала года и по 22 февраля обыкновенные акции Сбербанка потеряли в цене почти 32%, упав до 208,53 руб. 24 февраля падение продолжилось, по состоянию на 18:30 стоимость акций «Сбера» упала на 48%. В четверг Мосбиржа дважды приостанавливала торги, однако это не мешало бумагам крупнейших банков терять в цене на зарубежных площадках. Так, по состоянию на 11:40 стоимость депозитарных расписок «Сбера» на Лондонской бирже падала на 72,7%, до $2,45 за штуку
Какие банки попали в SDN
- О крупнейшем из российских банков, вошедших в этот санкционный список, — ВТБ — РБК писал здесь.
- Совкомбанк входит в десятку крупнейших банков по активам (2,1 трлн руб. на 1 января) и капиталу (236,2 млрд руб.), согласно ренкингу banki.ru. Он работает в России с 1990 года, но стал значительно наращивать бизнес после кризиса 2008 года, в основном за счет поглощения других кредитных организаций. 86,5% акций Совкомбанка принадлежит Sovco Capital Partners, через него банк контролируют братья Дмитрий и Сергей Хотимские, Алексей Фисун, Михаил Клюкин, а также Михаил Кучмент. В 2019 году Совкомбанк вошел в список системно значимых кредитных организаций, совладелец банка Сергей Хотимский не раз заявлял о планах вывести актив на IPO.
На конец третьего квартала 2021 года объем выпущенных облигаций Совкомбанка составлял 61,7 млрд руб., почти треть приходится на один выпуск еврооблигаций, номинированных в долларах на $300 млн с погашением в 2025 году. Кроме того, Совкомбанк не раз привлекал валютные синдицированные кредиты — например, в декабре прошлого года он сообщил о заимствованиях на $590 млн от консорциума иностранных и российских банков. Как следует из отчетности, 16,3% активов Совкомбанка номинированы в долларах (312,7 млрд руб.), еще 4,2% — в евро (80,8 млрд руб.).
- «Открытие» с августа 2017 года находится под фактическим контролем Банка России: он проходил процедуру санации и с тех пор 99,99% его акций владеет Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). «Открытие» занимает восьмое место по активам в секторе (3,3 трлн руб. на 1 января) и шестое по капиталу (375,8 млрд руб.), согласно данным banki.ru. На конец третьего квартала совокупный кредитный портфель «Открытия» составлял почти 1,9 трлн руб., 70% которого приходилось на ссуды юридическим лицам. На ту же дату средства клиентов превышали 2,16 трлн руб., при этом соотношение розничных и корпоративных пассивов было 1:1 (51,4% и 48,6% соответственно). Обязательства банка по выпущенным облигациям незначительны — всего 67,3 млрд руб. на 30 сентября 2021 года.
Согласно оборотной ведомости «Открытия», на 1 января средства населения на счетах и депозитах в банке составляли 880,6 млрд руб., 21,9% из них приходилось на валютные остатки. С учетом курса на отчетную дату они оцениваются в $2,6 млрд в пересчете на доллары. Доля валютных кредитов населению и бизнесу близка к 19% совокупного ссудного портфеля банка, на 1 января объем такой задолженности был на уровне 374 млрд руб., или $5,03 млрд.
Банк России планировал приватизацию «Открытия» через продажу стратегическому инвестору или вывод части банка на IPO (или оба варианта одновременно). Реализовать эти планы пока не удалось, в частности на фоне геополитической напряженности. Принять решение о стратегии продажи активов группы «ФК Открытие» ЦБ планирует к концу весны — началу лета, говорила в феврале, еще задолго до начала российской операции на Украине, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
- Новикомбанк основан в 1993 году и входит в госкорпорацию «Ростех», занимает 21-е место по активам среди российских банков. Специализируется на работе с оборонной промышленностью.
Согласно его отчетности, общая сумма кредитов, выданных клиентам, составляет 35,2 млрд руб. в эквиваленте (9,2%), в прочих валютах — 45,6 млрд руб. (12,1%). В общей сумме активов на доллары приходится 50,2 млрд руб. (8,8%), на другие валюты — 59,6 млрд руб. (10,5%). Что касается денег клиентов в банках на накопительных счетах и депозитах, то 52,2 млрд руб. (11,7%) из них размещены в долларах, 61,7 млрд руб. (13,5%) — в прочих валютах. Активных долговых программ, как следует из отчетности и данных с его сайта, у Новикомбанка нет.
Новые санкции после месяца войны. Кого включили в списки США и Британии и что им грозит
Спустя месяц с начала вторжения России в Украину США и Великобритания расширили санкции. В оба списка попал президент Сбербанка Герман Греф. В американском списке также оказались Госдума и ее депутаты, а в британском — банкир Олег Тиньков и менеджеры Сбербанка. Больше санкций, меньше санкций — уже неважно, считают аналитики.
В четверг сначала Великобритания опубликовала новый санкционный список, а вслед за ней это сделали и США.
В американском списке оказались 328 депутатов Госдумы, а также сама нижняя палата российского парламента. Ранее ЕС и Великобритания также вводили санкции против депутатов Госдумы. Дума "продолжает поддерживать путинское вторжение", "душить" свободу слова и ущемлять основные права граждан России", заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она призвала ближайшее окружение президента Владимира Путина "прекратить и осудить эту хладнокровную войну".
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что Россия должна понести серьезные издержки ее незаконную и безосновательную войну против Украины и что оно включило в список "ключевых соучастников вторжения".
Сейчас США ввели санкции против нескольких десятков оборонных предприятий — например, завода "Вымпел".
В американском и британском списках оказался Греф. Он включен в SDN list (Specially designated nationals list). Это блокирующие санкции — замораживаются активы, с попавшими под них людьми и компаниями запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Физлицам, попавшим в SDN, также запрещается въезд на территорию США.
Против самого Сбербанка США и ранее вводили санкции, но не такие жесткие, как против ВТБ, Совкомбанка и банка "Открытие". В первый же день вторжения, 24 февраля, Вашингтон ввел в отношении крупнейшего российского банка ограничения по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), эти санкции блокирующими не являются.
В американский список также попали миллиардер Геннадий Тимченко, его жена и дочь, а также его компании и яхта, которую США связывают с ним. Под американские санкции попали и 17 членов членов правления Совкомбанка, ранее оказавшегося в санкционном листе, в том числе совладельцы банка Михаил Клюкин, Сергей и Дмитрий Хотимские и Михаил Кучмент.
Едва ли не важнее новых санкций против банков и их руководства то, что минфин США запретил любые транзакции с золотом российского ЦБ. Формально это не новые санкции, а разъяснение предыдущих, которые замораживали золотовалютные резервы Банка России. Их, как отмечало, например, издание Axios, можно было обойти, совершая сделки с золотом ЦБ через частные российские банки, которые не попали под санкции.
Теперь в разъяснениях минфина США говорится, что подсанкционными считаются "любые транзакции, вовлекающие золото" ЦБ. За участие в таких сделках иностранные лица и компании сами попадут под вторичные санкции.
Би-би-си рассказывает, кто с какими еще ограничениями теперь могут столкнуться попавшие под новые санкции.
Герман Греф, президент Сбербанка
Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию и США.
За что? Британцы не дают прямого обоснования санкций в отношении Грефа. Американцы же пишут, что Греф не только управляет крупнейшим российским финансовым институтом, но также управляет большим количеством компаний, которыми владеет "Сбер".
В пресс-релизе OFAC он назван близким соратником Путина.
Американцы напоминают, что Греф когда-то был советником президента России и занимал различные должности при нем (начиная с мэрии Петербурга), а в 2000-2007 годы был министром экономического развития.
Британцы уточняют, что цель санкций побудить Москву прекратить действия, дестабилизирующие Украину или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости страны.
Греф — президент и председатель правления Сбербанка ("Сбера"), санкции против которого Великобритания ввела еще 1 марта, заявив, что банк причастен к получению выгоды от российского правительства, которое владеет контрольным пакетом его акций. США также уже ввели санкции против "Сбера".
Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка
Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.
За что? В британские списки попали вслед за Грефом и несколько топ-менеджеров "Сбера". Как и в случае Грефа, прямого обоснования введения санкций минфин Британии не указал, сославшись на ранее введенные ограничения.
Еще до начала военных действий в Украине, 15 февраля, банк сообщил, что Хасис покинет правление банка с 1 июня 2022 года и станет президентом и председателем совета директоров создаваемого "Сбером" ecommerce-холдинга, а также продолжит сотрудничество с банком в качестве консультанта.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка
Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.
За что? Минфин Британии опять же ссылается на ранее введенные санкции.
Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф"
Какие санкции ввели? Великобритания ввела против Тинькова санкции, которые ограничивают движение транспорта, связанного с ним. Пока заморозки активов или запрета на въезд в страну нет.
США пока санкции Олега Тинькова не вводили. Пока ни одна западная страна не ввела санкции и против банка "Тинькофф".
Судам, находящимся в собственности, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым физическим лицом, запрещено заходить в порты Великобритании. Аналогичный запрет касается связанных с фигурантом самолетов — им нельзя приземляться в Великобритании и пролетать над территорией страны. Они могут быть задержаны. Кроме того, запрещено регистрировать суда и самолеты в соответствующих реестрах, а их текущая регистрация может быть отменена.
Причина? Как отмечается в постановлении министерства финансов Британии, Тиньков — известный российский бизнесмен, который "был вовлечен в получение выгоды от правительства РФ и его поддержку" в качестве владельца и главы TCS Group Holding PLC и входящего в него банк "Тинькофф". Британское правительство считает, что эти две организации имеют стратегическое значение для правительства России.
В Tinkoff Group сообщили, что новые санкции затрагивают Тинькова как частное лицо и не окажут влияния на деятельность банка "Тинькофф". Там также напомнили, что бизнесмен не является контролирующим акционером группы или банка "Тинькофф" (он покинул пост председателя совета директоров группы в 2020 году), а также не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы.
После вторжения российских войск в Украину Тиньков выступил против войны, заявив, в частности, что государства должны тратить деньги на лечение людей и научные исследования, а не на военные действия. Однако ранее предприниматель высказывался и в поддержку Путина, в том числе он говорил: "Я за Путина, я считаю, что его нужно сделать императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживется".
Анастасия Стогней, корреспондент Би-би-си
"Больше санкций, меньше санкций — уже в принципе неважно", — рассуждает в разговоре с Би-би-си на условиях анонимности старший аналитик брокера из топ-5 в России.
Он напоминает, что новые британские санкции разделены на две категории. Против банков — не только против Сбербанка, но и против Альфа-банка, Россельхозбанка, Газпромбанка и "СМП банка". И против их топ-менеджмента и акционеров.
Как эти санкции скажутся на стабильности банков?
Скорее всего, ничего серьезного не будет, считает собеседник Би-би-си: попавшие под санкции банки либо не ведут бизнес в Британии и не имеют там активов (как Россельхозбанк), либо связаны с этой страной опосредованно.
Персональные санкции — против Грефа и Тинькова — тоже не должны сказаться на банках, особенно в последнем случае, считает аналитик.
Как напоминают в самом банке, Тиньков не является лицом, принимающим решения в банке. Он перестал быть контролирующим акционером банка еще в январе 2021 года на фоне болезни. С тех пор банком руководит британец Оливер Хьюз. Так что персональные санкции ни на банке, ни на его клиентах не скажутся, заявляют в банке.
Скорее всего, такая же ситуация будет и с эффектом санкций против Грефа, потому что они "очень персональные". В тексте британских санкций сказано, что против него введены ограничения на поездки и заморозка активов (asset freeze, travel ban).
В тексте санкций США говорится, что все активы Грефа (и других попавших под санкции лиц) в США заблокированы и никакие сделки американцев с ними невозможны.
А что санкции значат для клиентов банков?
В Альфа-банке заявили, что банк приостанавливает расчеты с контрагентами в Великобритании (получается, если раньше держатель карты Альфа-банка мог переслать деньги на британский счет по SWIFT, то теперь не сможет). Также могут возникнуть сложности с конвертацией фунтов. В остальном банк будет работать как обычно, рассчитывают его сотрудники.
В Газпромбанке и "СМП банке" на этот вопрос Би-би-си пока не ответили, в Россельхозбанке говорят, что никак последствия не ожидают, "поскольку у банка нет активов в Великобритании".
Собеседник The Bell допускает, что эти банки также столкнутся с теми же ограничениями, что и Альфа-банк (сложности с конвертацией фунтов и платежами британским контрагентам). Другой вопрос, что для их клиентов все это, скорее всего, не очень актуально.
Иван Сечин, сын главы "Роснефти" Игоря Сечина
Какие санкции ввели? Заморозка активов и запрет на поездки в Великобританию.
За что? Минфин Британии ссылается на санкции, введенные в отношении России в 2019 году, цель которых — побудить Москву прекратить действия, дестабилизирующие Украину или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости страны.
Иван Сечин занимает должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе "Роснефти". Его отец — главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин — считается человеком из ближайшего окружения Путина и находится под различными санкциями с 2014 года.
Полина Ковалева, предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова
Какие санкции ввели? Не указано. Санкции ввела Великобритания.
За что? Как отмечается в документе британского минфина, "существуют разумные основания подозревать, что Полина Ковалева связана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым посредством отношений с ним ее матери".
Сам Лавров, как указывает британское ведомство, являясь высокопоставленным членом российского правительства и одним из ключевых лиц, принимающих решения, "участвует в попытках России дестабилизировать ситуацию в Украине".
Как сообщали ранее СМИ, Ковалева может быть приемной дочерью Лаврова, который якобы долгое время состоит в отношениях с ее матерью Светланой Поляковой.
Соратники оппозиционера Алексея Навального, в частности, утверждали, что она живет в Лондоне и в 21 год купила там квартиру за 4,4 млн фунтов стерлингов (более 440 млн рублей по курсу на дату покупки). После начала вторжения России в Украину перед домом, где предположительно живет Ковалева в Лондоне, проходила антивоенная акция.
США ввели санкции против Сбербанка, Николая Патрушева и сыновей Игоря Сечина
Новый пакет санкций включает в себя ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса; ограничение на 50% импорта высокотехнологичной продукции в Россию на 50%
Президент США Джо Байден вечером 24 февраля объявил о санкциях в отношении России из-за военных действий в Украине.
Новый пакет санкций включает в себя ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса; ограничение на 50% импорта высокотехнологичной продукции в Россию на 50%; ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских госкомпаний, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Отдельно санкции вводятся против Сбербанка, банка «Открытие», Совкомбанка и «Новикомбанка», сыновей главы «Роснефти» Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеров ВТБ и Сбербанка. Ранее санкции были введены против банка ВТБ и Промсвязьбанка.
При этом пока власти США не стали отключать Россию от системы межбанковских переводов SWIFT.
Джо Байден отметил, что «агрессия Путина» против Украины «дорого обойдется» России в экономическом и стратегическом смысле, а российский президент станет «изгоем» на международной арене.