Чистая прибыль Сбербанка за год составила ₽300 млрд
По итогам 2022 года чистая прибыль Сбербанка по РПБУ составила ₽300,2 млрд, что на 75,7% меньше, чем в предыдущем году (тогда было ₽1,24 трлн). Об этом говорится в сообщении банка. При этом за последний месяц 2022 года Сбербанк получил прибыль ₽125,5 млрд, увеличив ее в годовом исчислении сразу на 40%.
«Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила ₽300 млрд», — отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.
Сбербанк особо отметил рост чистого процентного дохода (в декабре увеличился год к году на 19,5%, а за год в целом на 5,2%) и чистого комиссионного дохода (+16,7% и +6,2% соответственно), а также сокращение операционных расходов (за год последние сократились на 5%).
Число клиентов Сбербанка за год выросло почти на 3 млн человек, объем средств на счетах физических лиц по итогам года превысил ₽18 трлн, увеличившись на 8,2%. При этом доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в два раза.
Розничный кредитный портфель по итогам года вырос до ₽12 трлн (+12.9%). В декабре частным клиентам был выдан рекордный объем кредитов — ₽625 млрд. Главным драйвером роста в банке назвали ипотеку, рост выдачи которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре стали рекордными за всю историю банка и составили ₽382 млрд.
Отчет Сбербанка за 2022 год: прибыль вопреки санкциям
Сбербанк (MOEX: SBER) опубликовал сокращенные итоги по РПБУ за 2022 год. За год крупнейший российский банк заработал 300 млрд рублей прибыли — это в четыре раза меньше в сравнении с 2021 годом. Но многие операционные и финансовые показатели продемонстрировали рост, например размер кредитного портфеля, комиссионный и процентный доход.
Опубликованные данные — не полноценная отчетность, а пресс-релиз, показатели в котором рассчитаны по внутренней методике Сбербанка. Вот главное из отчета.
Операционные результаты
Количество розничных клиентов Сбербанка в 2022 году выросло на 2,9 млн человек и достигло 106,7 млн, а количество клиентов юридических лиц выросло на 100 тысяч и превысило 3 млн.
Российские положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) — это стандарты бухгалтерского учета от Минфина России и ЦБ РФ
Розничный кредитный портфель по итогам года вырос на 13% — до 12 трлн рублей. Рекордный объем кредитов выдали частным клиентам в декабре — 625 млрд рублей. Почти две трети из них — это ипотека, которая стала главным драйвером роста кредитования.
Увеличение выдачи кредитов в конце года связано с неопределенностью относительно будущего программ господдержки. Лишь в декабре стало известно, что их действие продлят, но на новых условиях. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов клиентов Сбербанка составил 7,7 трлн рублей, увеличившись более чем на 20% за год.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 12,4% — до 18,8 трлн рублей.
Качество кредитного портфеля осталось стабильным, несмотря на проблемы в экономике. Доля просроченной задолженности по итогам декабря сократилась до 2,2%, что ниже уровня конца 2021 года.
При этом Сбербанк не раскрыл количество и объемы выданных за год кредитов, а лишь указал размеры кредитного портфеля по итогам года.
Кредитный портфель — сумма остаточной задолженности по активным кредитам
В отчете отмечается также рост объема денег физических лиц. К концу 2022 года частные клиенты хранили на счетах банка 18,3 трлн рублей. Доля валютных вкладов сократилась почти в 2 раза. Еще 8,7 трлн — деньги организаций. Их объем за год немного сократился. В целом клиенты Сбербанка держат на счетах сумму, сопоставимую с федеральным бюджетом страны.
В отчете банк называет высокими показатели вовлеченности клиентов на дистанционном обслуживании. В сервисах «Сбербанк-онлайн» отношение числа активных пользователей в день к числу активных пользователей в месяц по итогам года превысило 50%.
Количество пользователей подписок «Сберпрайм» увеличилось на 1,5 млн в 2022 году и превысило 5,7 млн. Количество участников программы лояльности «Сберспасибо» за год выросло на 9,7 млн человек — до 66,2 млн пользователей.
Операционные показатели Сбербанка, млрд рублей
| Декабрь 2022 | Изменение за год | |
|---|---|---|
| Кредитный портфель юридических лиц | 18 763 | 12,4% |
| Кредитный портфель физических лиц | 12 039 | 12,9% |
| Деньги юридических лиц | 8733 | −0,7% |
| Деньги физических лиц | 18 336 | 8,2% |
Финансовые результаты
По итогам 2022 года банк оказался прибыльным. Чистая прибыль составила 300,2 млрд рублей, что на 75,7% ниже в сравнении с показателями 2021 года. При этом чистая прибыль за декабрь составила 125,5 млрд рублей, что на 40,1% больше, чем годом ранее.
Чистый комиссионный доход вырос в 2022 году на 6,2% и составил 614,8 млрд рублей. Процентный доход по итогам года вырос на 5,2% — до 1,7 трлн рублей — благодаря росту объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.
Отмечается, что в первом полугодии Сбербанк существенно нарастил объем резервов — из-за геополитических и экономических рисков. Во второй половине года ситуация с резервами нормализовалась, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%.
Стоимость риска — это отношение расходов банка на резервы к величине кредитного портфеля
Операционные расходы банка снизились в 2022 году на 5% благодаря программе по повышению эффективности. Сэкономить удалось, в частности, на содержании офисов. В первые 9 месяцев года банк закрыл 826 отделений по всей стране. К концу сентября их было 12,4 тысячи.
Закрытие офисов связано не только с санкциями: это долгосрочная программа по переводу клиентов на удаленные каналы обслуживания и оптимизации расходов. Например, в 2021 году трансформация и переход в цифровые каналы позволили Сбербанку сэкономить на операционных затратах 8,9 млрд рублей. Логично, что в 2022 этот тренд продолжился.
Финансовые показатели Сбербанка, млрд рублей
| 2022 | Изменение за год | |
|---|---|---|
| Чистый процентный доход | 1700,8 | 5,2% |
| Чистый комиссионный доход | 614,8 | 6,2% |
| Операционные расходы | 670,4 | −5,0% |
| Прибыль до налога на прибыль | 370,8 | −75,7% |
| Чистая прибыль | 300,2 | −75,7% |
Что в итоге
В 2022 году на компанию пришелся основной санкционный удар США и ЕС, которые отключили банк от SWIFT и заблокировали все его активы в своих юрисдикциях.
Прежде иностранные офисы финансовой организации располагались в основном в ЕС, Великобритании, Швейцарии, Индии, Китае, Казахстане и Беларуси. После ввода санкций банку пришлось быстро уходить из «недружественных» стран.
С ноября компания вернулась к публикации усеченной отчетности, что стало позитивным сигналом для инвесторов и акционеров. В ноябре глава Сбера Герман Греф сказал, что банк в хорошей форме пережил все кризисные проблемы и готов войти в 2023 год в нормализованном состоянии, в том числе в части дивидендной политики.
По мнению отраслевых аналитиков, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2023 года может составить 1,1—1,2 трлн рублей, что соответствует показателям 2021 года. Стоимость обыкновенных акций Сбербанка на конец 2021 года составляла 293 Р за акцию, а на конец 2022 — 141 Р . Если показатели прибыли действительно вернутся к уровням 2021 года, то инвесторы могут рассчитывать и на соразмерный восстановительный рост котировок.
Реакцию рынка на предварительный отчет Сбербанка можно назвать сдержанной. После публикации пресс-релиза акции компании начали снижаться и к 14:00 мск опустились на 1,1%. Скорее всего, активные инвесторы решили зафиксировать прибыль. С начала 2023 года обыкновенные акции Сбербанка выросли на 8%, а с минимумов октября 2022 года рост составил 57%.
Сбер: число активных клиентов банка выросло до 106,7 миллиона человек
По итогам 2022 года количество активных клиентов – физических лиц Сбера составило 106,7 миллиона человек. При этом число активных корпоративных клиентов превысило три миллиона.
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило более 78,6 миллиона человек (+2,5 миллиона за год). Число ежедневных пользователей (DAU) – 40,9 миллиона человек, а DAU/MAU – выше 50%.
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 миллиона с начала года и превысило 66,2 миллиона клиентов.
Кроме того, число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 миллионов человек (годом ранее было 32,5 миллиона).
Количество пользователей подписок СберПрайм превысило шесть миллионов на конец февраля 2023 года (+1,8 миллиона с начала 2022 года).
Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста – число пользователей с начала года выросло более чем в 3,5 раза до 2,1 миллиона подписчиков.
Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% по сравнению с прошлым годом и составили 1 875 миллиарда рублей за счет роста объема работающих активов.
В первой половине года маржинальность банковского бизнеса оказалась под давлением в связи с оттоком средств клиентов из банковского сектора и последовавшим повышением ключевой ставки Банка России . С июля 2022 года чистая процентная маржа восстанавливалась благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.
Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% до 697 миллиарда рублей. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания.
Чистые доходы по банковским картам выросли более чем на 26% на фоне роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.
Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% за 2022 год благодаря высокой транзакционной активности клиентов.
Продолжается развитие системы платёжных сервисов SberPay . В нее вошли сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android-устройств, оплата по QR, биометрическая система «Оплата одним взглядом» и онлайн-оплата в интернет-магазинах.
Сбер был снова признан лучшим эквайером Европы и третий год подряд вошел в тройку крупнейших эквайеров мира.
Число розничных клиентов Сбера достигло 107 миллионов человек
Глава Сбера Герман Греф рассказал о финансовых итогах банка в 2022 году. Число розничных клиентов банка достигло 107 миллиона человек с ростом в 3,2 миллиона человек. Розничный кредитный портфель вырос на 12,2%, в основном за счет кредитных карт и ипотеки. Доля банка на рынке ипотеки достигла 53,8%, на рынке кредитных карт – 46,4%, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
«Несмотря на сложный год, мы нарастили вклады физических лиц на 7,4%. Мы не вводили комиссии по валютным счетам, а действовали иначе. Вернули пользователям возможности удобной оплаты – оплату SberPay* телефонами на Android** (в 2022 году им воспользовались 37 млн клиентов), запустили оплату стикером и расширили возможности оплаты по QR***», — сообщил Герман Греф.
Для корпоративных клиентов, по его словам, это был год перемен – рост кредитов юридическим лицам без валютной переоценки составил 13,2%, а кредитование застройщиков подскочило в 1,7 раза. На данный момент у Сбера три миллиона активных корпоративных клиентов.
Несмотря на перемены, ESG**** повестка остается приоритетом Сбера, и компания сохраняет планы по достижению углеродной нейтральности к 2030 году. В прошлом году были совершены первые сделки с цифровыми финансовыми активами, а клиентам стали доступны расчеты в национальных валютах дружественных стран.
Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2022 года составила 270,5 миллиарда рублей – этот показатель оказался выше ожиданий аналитиков, прибыль на акцию – 12,4 рубля. Объем собственных средств вырос до 5,8 триллиона рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Чистая прибыль Сбера по итогам первых двух месяцев 2023 года составила 225 миллиарда рублей. Герман Греф отметил, что достигнутый запас прочности позволяет Сберу вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года. По словам Грефа, команда Сбера в прошлом году проделала колоссальную работу, при этом компания не отказалась от своего курса на клиентоцентричность.
*СберПэй
**Андроид
***КуАр
**** Экологи́ческое, социа́льное и корпорати́вное управле́ние