«Открытие» впервые после санации банка договорилась о продаже актива
Концерн «Россиум» Романа Авдеева рассказал о намерении купить Otkritie Capital International у группы «Открытие Холдинг». Если сделка состоится, она станет первой после санации банка «Открытие».
Группа «Открытие» впервые после санации банка заключила сделку о продаже: концерн «Россиум» Романа Авдеева (№ 66 в российском списке Forbes, состояние $1,3 млрд) приобретает Otkritie Capital Internationa Limited. О готовящейся сделке говорится в сообщении концерна.
Представитель «Открытие Холдинг» подтвердил РБК информацию о сделке, однако от других комментариев отказался.
«С целью реализации стратегии по усилению инвестиционного бизнеса основную часть из привлеченных концерном «Россиум» денежных средств планируется направить на приобретение компании Otkritie Capital International Limited (Великобритания)», — заявили в концерне.
Бенефициар концерна Роман Авдеев назвал сделку возможностью укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение для компании. «Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна «Россиум» и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках», — сказал он.
«Закрытие сделки по приобретению Otkritie Capital International Limited будет осуществлено после получения всех необходимых регуляторных и иных согласований», — заключили в концерне Авдеева.
«Мы искали зарубежную инвестиционную компанию достаточно давно», — рассказал РБК Роман Авдеев. Он подчеркнул, что сделка никак не связана с санацией банка «ФК Открытие».
«До этого мы вели переговоры по покупке и с другими акционерами зарубежных компаний. Считаю, что Лондон — это хорошая юрисдикция, которая даст нам возможность предоставлять клиентам полный спектр услуг на финансовых рынках», — пояснил Авдеев.
Два источника РБК, близкие к продавцу и покупателю, рассказали, что к активу «Открытия» концерн Авдеева присматривался давно, а договориться смог только сейчас. До или после санации банка были достигнуты эти договоренности, собеседники РБК уточнять не стали. По словам одного из источников, сделка проходила не в рамках санации банка «ФК Открытие», однако «санация ее несколько простимулировала», оговорился он.
«У Банка России, чья временная администрация сейчас управляет банком «ФК Открытие», просто не было времени оценить актив и провести такую сделку. Теоретически, если компания юридически оформлена на банк, со временем это было бы возможно. Но я полагаю, что компания записана на холдинг, и в этом случае полномочия ЦБ на ее продажу не распространяются», — сказал РБК юрист, партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Скорее всего, сделку подготовили собственники холдинга, отметил он.
Роману Авдееву принадлежит 56,8% Московского кредитного банка и 87% НПФ «Согласие».
Инвестиционная компания Otkritie Capital international Limited (Великобритания) входит в состав финансовой корпорации (ФК) Открытие». Основным акционером «ФК Открытие» является АО «Открытие Холдинг» (в банке ему принадлежит 66,7%).
В конце августа ЦБ принял решение о санации банка «ФК Открытие» (по объему активов занимает восьмое место в России) — Банк России пообещал оказывать финансовую поддержку финансовой организации, которая продолжит работать в обычном режиме. В рамках санации решено не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Открытия», поэтому банк продолжит выполнять свои обязательства и совершать новые сделки.
Основной владелец «Открытие Холдинг» — Вадим Беляев (28,61%). Акционерами холдинга также являются группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова (19,9%), ВТБ (9,99%), группа «ИСТ Холдинг» Александра Несиса, Рубен Аганбегян (7,96%) и Александр Мамут (6,67%).
Великая утечка
Банк «ФК Открытие» и Бинбанк, на которых Банк России опробовал механизм санации через Фонд консолидации банковского сектора, по итогам девяти месяцев получили суммарный чистый убыток почти в 500 млрд рублей. Более половины убытка приходится на «Открытие». Что с этим делать?
В обозримой перспективе подобных убытков у санируемых ЦБ кредитных организаций быть не должно. Но компенсация нынешних гигантских потерь растянется на несколько лет, считают опрошенные Банки.ру эксперты.
Чемпионы России по убыткам
Как следует из обнародованной 25 октября отчетности по РСБУ банка «ФК Открытие», санируемого им банка «Траст», Бинбанка и санируемого им Рост Банка, все эти кредитные организации завершили три квартала 2017 года с большими убытками.
Впрочем, «большие» — не то слово. Убытки гигантские. «ФК Открытие» за девять месяцев получил рекордный в новейшей истории банковской системы чистый убыток в 279,4 млрд рублей, причем свыше 90% этой суммы, 254,6 млрд рублей, приходится на один только сентябрь — первый месяц санации банка силами Банка России. Для сравнения, до сих пор ни один банк в России не показывал за целый год убыток больше чем в 94,2 млрд рублей. Капитал банка «Открытие» опустился до отрицательных значений — со 158 млрд рублей на 1 сентября 2017 года до минус 188,9 млрд рублей на 1 октября. «Траст» потерял за девять месяцев 72 млрд рублей. Бинбанк — 32 млрд рублей, а санируемый им Рост Банк — 82,2 млрд рублей.
Убыток банка «ФК Открытие» по итогам января — сентября составил 279,4 млрд рублей против 24,8 млрд рублей в январе — августе.
Резкое увеличение убытка «Открытия» связано с досозданием резервов, рассказали Банки.ру в пресс-службе банка. Как уточнил ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, только в сентябре банк увеличил резервы на 134 млрд рублей, тогда как в III квартале — в общей сложности на 147 млрд рублей. Рост убытка вызван также отрицательной переоценкой ценных бумаг в портфеле банка (в III квартале — минус 72 млрд рублей), которая была проведена после введения в него временной администрации. Еще одна важная причина такого результата — оказание безвозмездной помощи «Росгосстраху» (входит в группу «ФК Открытие»). «Траст» понес убытки также в связи с расходами на формирование резервов по кредитам, выданным до санации, и по портфелю ценных бумаг.
В сентябре, уже после начала их санации, и «Открытие», и Бинбанк продолжали терять средства клиентов. Корпоративные клиенты в сентябре вывели из «Открытия» 44 млрд рублей, из Бинбанка — 25,5 млрд рублей. По депозитам физлиц у «Открытия» был зафиксирован приток в 1 млрд рублей. Но, по словам Беликова из «Эксперт РА», в масштабах банка это «копейки». Из «Траста» вкладчики забрали 2 млрд рублей. У Бинбанка был зафиксирован отток 49,3 млрд рублей, у Рост Банка — 16 млн рублей.
Убытки этих банков негативно сказались на совокупном показателе прибыли банковского сектора: за девять месяцев она сократилась по сравнению с показателем за восемь месяцев почти на треть, с 997 млрд до 675 млрд рублей. Резервы с начала года выросли на 13,5%, до 6,2 трлн рублей.
На восстановление уйдут годы
В последующие месяцы у «Открытия» не должно быть столь крупного убытка, считает Юрий Беликов, поскольку «хотя качество активов еще окончательно не изучено, похоже, что основные потери отразили в отчетности в сентябре».
«В ближайшей перспективе банк продолжит деятельность с глубоко отрицательным капиталом (в ходе финансового оздоровления не нужно выполнять нормативные требования регулятора), большая часть потери объективно отражена, и дальше, на протяжении санации, они будут получать доходы, выходить в плюс, капитализировать прибыль, что и будет определять эффективность санации», — говорит Беликов. Выход на положительный капитал и выполнение нормативов достаточности капитала, по его мнению, может растянуться до конца санации (то есть на три—четыре года, как в сентябре говорил президент ВТБ24, который в ближайшее время возглавит процесс оздоровления «Открытия». — Банки.ру).
В то же время в сентябре банк «Открытие» сократил объем обязательств перед Банком России с 1 трлн до 715 млрд рублей. «Впрочем, я бы назвал это не сокращением, а скорее изменением условий поддержки на более комфортные. Дело в том, что до последнего месяца большая часть заимствований приходилась на сделки РЕПО с ЦБ под залог ценных бумаг, при этом ЦБ открыл «Открытию» линию в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) (введен с 1 сентября 2017 года. — Прим. Банки.ру) в размере не менее 330 миллиардов рублей. В сентябре банк полностью закрыл обязательства по сделкам РЕПО и получил от регулятора еще 380 млрд рублей в рамках МЭПЛ. Дополнительные средства в рамках МЭПЛ банк получил на длинный срок — от 1 до 3 лет. При этом высвободились обремененные в рамках РЕПО ценные бумаги, которые банк частично реализовал. Информация об обеспечении по полученному финансированию непублична, но оно может предоставляться без залога или под залог требований по кредитам банка. Фондирование по такой схеме — это длинные стабильные деньги, которые сейчас обеспечивают запас ликвидности банка», — отмечает Беликов.
Сейчас, по его словам, банку в течение санации предстоит расплатиться с ЦБ по необеспеченным обязательствам и привлечь клиентских денег на 730 млрд рублей.
Госденьги санируемым банкам не нужны
По сравнению с последними месяцами, когда банк «Открытие» терял сотни миллиардов рублей средств населения и корпоративных клиентов, в сентябре отток юрлиц замедлился до 44 млрд рублей, а по физлицам и вовсе был зафиксирован небольшой приток. Сокращение оттока средств корпоративных клиентов Беликов связывает в том числе с помощью ЦБ, без которой банк, по его мнению, скорее всего, не смог бы удержать наиболее крупных клиентов (задолженность банка перед которыми значима в масштабах его ресурсной базы, то есть исчисляется, например, несколькими миллиардами или даже десятками миллиардов рублей на клиента). С другой стороны, по его словам, крупные клиенты «Открытия» понимают, что риск дефолта этого банка на коротком горизонте стремится к нулю после его перехода под контроль ФКБС. По мнению Беликова, сейчас отток постепенно сходит на нет, а в октябре он, скорее всего, приблизится к нулю.
Наращивать ресурсную базу «Открытию» и другим санируемым банкам придется из частных источников, учитывая, что Минфин собирается перекрыть санируемым банкам доступ к новым средствам государственных компаний, корпораций, стратегических предприятий, а также к средствам бюджета и внебюджетных фондов, полагают эксперты.
Такая инициатива не ударит по процессу санации, поскольку даже до начала оттока клиентских средств на фоне негативного информационного повода и у «Открытия», и у Бинбанка была слабая зависимость от государственных средств — основной стресс в части сокращения их ресурсной базы пришелся на частных рыночных клиентов, говорит старший аналитик Fitch Алексей Данилов.
«В пассивах «Открытия» в первой половине 2017 года средства органов власти и бюджетов всех уровней не превышали 4,3% валовых пассивов. У Бинбанка меньше — около 0,8%. Они от этих денег в значительной степени не зависели и скорее всего не ориентировались на существенное наращивание средств бюджета и госкомпаний», — указывает Юрий Беликов.
Менее чем за месяц ЦБ взял под контроль два крупных частных банка — «Открытие» и Бинбанк. В течение 3—4 ближайших лет приватизировать их вряд ли удастся. Банки.ру разбирался, как будет выглядеть банковский сектор на фоне вероятного появления третьего гигантского госбанка из санируемых.
По данным Fitch, у «ФК Открытие» к 1 сентября было около 52 млрд рублей госсредств (без учета средств ЦБ и Агентства по страхованию вкладов), у Бинбанка — 9,4 млрд рублей. По словам Данилова, несколько десятков миллиардов рублей — небольшая сумма относительно баланса этих банков и общего объема госсредств, размещаемых в секторе. У Росгосстрах Банка и Рост Банка госденег на балансе нет вовсе. У «Траста» их не было по итогам первого полугодия.
Чтобы нарастить приток средств частных вкладчиков, банкам придется предлагать более высокую ставку по депозитам и пожертвовать чистой процентной маржой, отмечают собеседники Банки.ру.
«Санаций было слишком много»
В июле завершилась одна из самых громких санаций — санация банка «Открытие». О ее результатах, планах банка, общем состоянии российской банковской системы и экономики страны “Ъ” рассказал президент—председатель правления «Открытия», бывший министр финансов Михаил Задорнов.
Президент—председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ / купить фото
Президент—председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ / купить фото
— В июле нынешнего года банк завершил процедуру санации. Что это значит?
— Мы, по сути, завершили санацию еще в конце 2018 года. 1 января 2019 года «Открытие» объединился с Бин-банком, при этом в середине ноября 2018-го баланс объединенного банка был очищен от непрофильных активов. И с этого момента «Открытие» выполняет все нормативы. Таким образом, уже в январе 2019-го де-факто мы работали как нормальный банк. Но юридически нужно было сделать еще ряд шагов. Кроме того, важно было убедиться в том, что бизнес-результаты первого квартала успешны и банк уже получает неплохую операционную прибыль. После чего мы предложили нашему акционеру, Банку России, завершить план участия в финансовом оздоровлении «Открытия». И 2 июля совет директоров ЦБ принял такое решение.
— Что означает формальное завершение санации для клиентов банка — существующих и потенциальных?
— Для клиентов, которые уже работали с «Открытием»,— ничего. Они понимали, что банк еще по итогам 2018 года управляется иначе, нормально работает, ввел целый ряд новых продуктов. Для новых же клиентов, особенно для осторожных, это важный знак, юридическое подтверждение того, что банк уже не на санации, что он нормально работает, соблюдает все нормативы. И как следствие — доверие к менеджерской команде, которая за полтора года разобралась с этим сложным кейсом при активной поддержке акционера.
— Нынешняя стратегия развития, бизнес-модель банка — они очень отличаются от того, что было до санации, при прежних собственниках?
— Разница колоссальная. Если мы говорим об «Открытии» — у Бин-банка свои особенности, раньше это был скорее не банк, а финансовая корпорация. То есть существенная часть его активов была сосредоточена в ценных бумагах — например, был огромный пакет российских валютных гособлигаций. Сейчас у нас на балансе их не осталось, а в момент ввода временной администрации их объем достигал $12 млрд. Для любого российского банка это колоссальная часть баланса. Суммарно ценные бумаги составляли больше половины активов, что абсолютно ненормально для универсального банка. При этом был очень небольшой для системообразующего банка розничный портфель — менее 100 млрд руб. И отсутствие какого бы то ни было системного кредитного процесса — как в сегменте крупных заемщиков, так в части кредитных конвейеров для малого бизнеса и розницы.
Правда, надо отметить, что одновременно был ряд сильных сторон, которые мы постарались сохранить и развить. Это инвестиционное подразделение: брокер, управляющая компания, private banking. Также сильной стороной является бизнес, доставшийся «Открытию» от присоединенных в свое время банков, например обслуживание ЛУКОЙЛа и других компаний, которые перешли в наследство от «Петрокоммерца». От Ханты-Мансийского банка достались сильные позиции в Тюменской области, Западной Сибири. Если говорить о «Бине» — там было очень сильное кредитование гостиничного бизнеса, девелопмента — правда, де-факто в основном связанных компаний.
— А нынешняя бизнес-модель в чем заключается?
— Мы строим нормальный универсальный банк. То есть это и корпоративное кредитование, и розничное кредитование, и малый и средний бизнес. С сентября прошлого года активно работают кредитные конвейеры. Сейчас портфель розницы уже равен 280 млрд руб., его рост в этом году достигнет 50–60%. Это означает, что мы будем втрое опережать средние темпы роста рынка. Корпоративный портфель за первое полугодие увеличился на 25%.
— А если не в абсолютных цифрах, а в относительных? В среднем по банковской системе кредитный портфель где-то 70% активов. А у «Открытия» сколько?
— Около 60%. То есть у нас есть большой запас для развития кредитования. И мы хотим увеличить долю кредитования, уменьшив долю ценных бумаг и межбанковских кредитов. При этом у нас доля портфельных инвестиций в активах будет выше, чем во многих банках, в силу исторически сложившейся специфики «Открытия».
— Не страшно выдавать кредиты в условиях, когда в стране практически нулевой экономический рост?
— Не страшно. Было бы страшно, мы бы этим не занимались. Кроме того, несмотря на все разговоры о буме потребительского кредитования, просроченная задолженность физических лиц находится на исторических минимумах: сейчас это около 4%. Такого не было никогда, разве что в 2002–2005 годах, когда рынок только зарождался, риски на треть ниже, чем мы планировали на текущий год по розничному портфелю. В сегменте МСП кредитование для нас является сопутствующим продуктом: малый бизнес работает с банками в основном в части расчетно-кассового обслуживания. И мы кредитуем прежде всего тех клиентов, которые держат в «Открытии» счета: мы понимаем их историю, это позволяет снижать риски.
Что касается крупных кредитов, мы не собираемся кредитовать всех, сосредотачиваемся на определенных отраслях. Их выбор был связан как раз с относительно низким риском, а также с тем, что, по нашим оценкам, в текущем экономическом цикле они будут развиваться и генерировать прибыль.
В целом в том, что касается кредитной политики, мы отличаемся от рынка. У нас есть хорошая капитализация, мощная инфраструктура, мы представлены в большинстве регионов страны, в банке сейчас работают 22 тыс. человек. Эту большую структуру мы должны наполнить бизнесом. Поэтому мы и растем быстрее рынка, стремимся отвоевать свою рыночную долю.
— А если абстрагироваться от конкретного случая «Открытия», рост кредитного портфеля в банковской системе в нынешних условиях — это нормально? За счет чего вернутся кредиты?
— В принципе вы правы: в целом это смотрится не очень естественно. С другой стороны, большой рост мы наблюдаем только в розничном кредитовании. В малом бизнесе прирост портфелей, по нашим оценкам, 1–2% с начала года. При этом, если говорить о корпоративном кредитовании, нужно учитывать, что многие инфраструктурные проекты по закону требуют банковской гарантии — государство таким образом уменьшает риски своих потерь от неисполнения контрактов подрядчиками. Кроме того, для многих российских компаний внешние рынки закрыты, они замещают внешние заимствования внутренними. С учетом этих факторов трудно говорить, что серьезно растут долговая нагрузка заемщиков и соответствующие риски кредитования.
— Вы упомянули инфраструктурные проекты, большая часть из них сейчас в рамках нацпроектов. Там огромные деньги. Банк учитывает это в своей стратегии?
— Безусловно. Они влияют на стратегию именно в точках приложения в корпоративном кредитовании. И на выбор клиентской базы. Среди наших клиентов очень много дорожников — и тех, кто строит дороги, и тех, кто их содержит. А также производители стройматериалов для дорожного и инфраструктурного строительства. И нацпроекты свою роль сыграют. Думаю, что уже в конце 2019 года этот маховик развернется. Мы это видим: «Открытие» — участник многих конкурсов, наши клиенты работают по крупным проектам, во многих регионах мы их поддерживаем.
— Давайте вернемся к санации. Банк санировался Центробанком с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Данный механизм, по-вашему, эффективнее, чем применявшийся ранее — при санации через Агентство страхования вкладов (АСВ)?
— С помощью механизма АСВ наша команда еще в ВТБ 24 санировала Банк Москвы. Поэтому могу сравнивать.
Различия следующие. Во-первых, для прошлого механизма требовалось в несколько раз больше денег. Потому что фактически деньги давались не в капитал, а это был долгосрочный кредит, экономическая выгода от которого и закрывала дыру в балансе.
Во-вторых, как говорила героиня известного фильма, если хочешь кого-то убить, лучше это сделать самой. Работа по поручению через посредника всегда затрудняет достижение результата. А это именно посредник: АСВ последние пять лет де-факто финансируется кредитами ЦБ, хотя изначально по закону его уставный капитал формирует госбюджет. При санации же через ФКБС — прямой контроль ЦБ, который и дает деньги, что позволяет управлять ситуацией, понимать всю картину, увеличить скорость принятия решений.
И третье. Надо честно признать, что механизм предыдущих санаций привел к тому, что ряд банков, беря деньги у АСВ на санацию, на деле закрывал дыры в собственных балансах. Сейчас в том же банке «Траст» собрался десяток банков-санаторов, которые не только не выполнили свою задачу, но и сами стали санируемыми организациями. То есть налицо злоупотребление возможностями, дополнительные риски для системы. Поэтому преимущество нового механизма очевидно.
Если же взять кейс «Открытия», то от принятия решения о вводе временной администрации и до завершения санации прошло относительно мало времени — всего полтора года. А банковский бизнес — это условно как продовольственный ритейл: две недели промедлил — фрукты испортились, реанимировать их невозможно.
— «Открытие» не единственный крупный банк, которому около двух лет назад понадобилась санация с участием Центробанка. Насколько серьезными вы считаете риски повторения подобных инцидентов?
— Я знаю ситуацию на банковском рынке — и то, как было в прошлом, и то, что есть сейчас. Когда пошли санации и отзывы лицензий в 2017 году, это было связано с тем, что часть банковской системы была потенциально заражена, и существенная ее часть. Сегодня основная ее нездоровая часть уже удалена. Хочется верить, что такого масштаба санаций в будущем не случится. Если же это будут какие-то небольшие банки, какой смысл их санировать — лучше сразу отзывать лицензии и закрывать. Я вообще считаю, что санаций было слишком много. У значительной части подпавших под процедуру финансового оздоровления банков должна была быть просто отозвана лицензия.
— И почему такие решения не принимались?
— Легко судить задним числом. Были, видимо, какие-то политические или экономические ограничения. Это очень чувствительная сфера — не для всей страны, но для многих регионов точно. И можно взглянуть, как ФКБС занимается некоторыми крупными региональными банками. Их, возможно, в дальнейшем из-за такого механизма санации будет легче продать, поскольку ЦБ не ориентируется на высокую прибыль от продажи банков.
Банк "Открытие" завершил санацию с прибылью в 24 млрд рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк "Открытие" завершил санацию с прибылью в размере свыше 24 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"Банк "Открытие" подвел итоги работы по завершении процедур финансового оздоровления, о котором было объявлено 2 июля 2019 года. К моменту выхода из санации, по итогам пяти месяцев 2019 года, банк заработал 24,2 млрд рублей, что в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года", — говорится в сообщении.
Банк ожидает, что чистая прибыль за первое полугодие достигнет 28,8 млрд рублей.
По данным на 1 июля 2019 года, активы банка "Открытие" увеличились на 26% — до 1,76 трлн рублей, розничный кредитный портфель вырос более чем на четверть — до 1,1 трлн рублей, а объем привлеченных средств клиентов — на 64%, до 1,3 трлн рублей.
"Успешное завершение процедур финансового оздоровления всего за полтора года — беспрецедентное событие для российского финансового рынка", — подчеркнул глава банка Михаил Задорнов.
ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя — об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Объединенный банк "Открытие" на 99,9% контролируется ЦБ.