Суд начнет слушать в августе претензии "Открытие Холдинга" к "Лукойлу" на 12 млрд руб
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 21 августа рассмотрение заявления конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой и его основного кредитора – банка "Траст", требующих взыскать около 12,1 миллиарда рублей с нефтяной компании "Лукойл", следует из опубликованного определения суда.
В своем заявлении управляющий и кредитор оспаривают ряд сделок в рамках покупки компанией "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), дочерней структурой "Открытие Холдинга", у "Лукойла" алмазодобывающей компании "АГД Даймондс".
В 2017 году ОПИ приобрело 100% акций АО "АГД Даймондс" (бывшая "Архангельскгеолдобыча", занимается разработкой алмазного месторождения имени В.П. Гриба) у "Лукойла" за 1,45 миллиарда долларов. ФАС России оспаривала эту сделку, так как, по ее мнению, несмотря на одобрение правительственной комиссии, она нарушала закон об иностранных инвестициях в российские стратегические компании. Суд в июле 2022 года прекратил производство по делу в связи с утверждением мирового соглашения, условия которого не сообщались.
Как усматривается из сообщения Булатовой на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс), покупку алмазного актива "Открытие Холдинг" частично финансировал через офшор Lakover Trading Limited, выдавая ему займы. Покупку сопровождала серия сделок, включая, например, приобретение продавца алмазов Grib Diamonds N.V.
Булатова и "Траст" просят признать недействительными десять взаимосвязанных сделок, в том числе собственно договор купли-продажи "АГД Даймондс", но только "в части разницы между суммой", выданной "Открытие Холдингом" компании Lakover Trading по двум договорам займа 2017 года и стоимостью требований "Открытие Холдинга" к заемщику, полученных в результате всех этих сделок. По подсчетам конкурсного управляющего, разница составляет около 12,1 миллиарда рублей. Эту сумму Булатова и "Траст" просят взыскать с "Лукойла" в порядке применения "частичной недействительности" связанных сделок.
В "Лукойле" ранее РИА Новости сообщили, что "компания является добросовестным продавцом по сделке, связанной с отчуждением дочернему обществу АО "Открытие Холдинг" 100% акций АО "Архангельскгеолдобыча", и предпримет соответствующие меры для защиты своих законных интересов всеми доступными способами".
"Лукойл" продолжит сотрудничество с банком "ФК Открытие"
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" продолжит сотрудничество с банком "ФК Открытие". Об этом сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов.
"У меня и сейчас есть (счета в банке "Открытие" — прим. ТАСС). Счета мои личные, и у компании ("Лукойл" — прим. ТАСС) вся зарплатная схема работает через банк "Открытие", потому что этот банк преемник банка "Петрокоммерц", который присутствует во всех наших регионах, даже в моногородах. Поэтому мы абсолютно не сворачиваем никакие наши проекты", — сказал Алекперов, отвечая на вопрос, сохранит ли "Лукойл" сотрудничество с банком "Открытие".
Он добавил, что у него состоялся разговор с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая заверила его в отсутствии рисков в сотрудничестве с банком "Открытие", равно как и с компанией "Росгосстрах".
Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.
«Открытие холдинг» требует с «Лукойла» 12 млрд рублей
«Открытие холдинг» подал к «Лукойлу» иск в Арбитражный суд Москвы. Он хочет оспорить несколько сделок, связанных с приобретением алмазодобытчика АГД «Даймондс» у нефтяной компании за $1,6 млрд шесть лет назад. Запись об этом появилась на сайте «Федресурса» от имени конкурсного управляющего холдинга Марии Булатовой. Холдинг просит взыскать с «Лукойла» 12 млрд руб. в виде разницы между рыночной и номинальной стоимостью прав требования. АГД занимается разработкой алмазоносного месторождения им. В. П. Гриба на территории Архангельской области.
Проведенный финансовый анализ «Открытие холдинга» выявил сделку, которая отвечает признакам подозрительности и укладывается в трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве холдинга (июль 2022 г.), рассказала «Ведомостям» Булатова. Представитель «Траста», крупнейшего кредитора банкротящегося холдинга, подтвердил намерение признать недействительными взаимосвязанные сделки в рамках приобретения АГД. Булатова и представитель «Траста» не пояснили, на основании чего сделаны выводы о подозрительности сделок.
«Лукойл» является добросовестным продавцом по сделке и примет соответствующие меры для защиты своих законных интересов всеми доступными способами, подчеркнул представитель нефтяной компании.
История вопроса
Сделка с «Лукойлом» состояла из трех частей: покупка акций алмазодобытчика за $1,05 млрд, погашение долга АГД перед «Лукойлом» на $400 млн и приобретение за $170 млн трейдинговой компании Grib Diamonds, которая продавала добытые алмазы на аукционах. Покупателем АГД была компания из структуры «Открытие холдинга» – ООО «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ).
Покупку предприятия финансировали банки. Среди них был подконтрольный холдингу «ФК Открытие», но основную часть средств выдал ВТБ. Госбанк предоставил кредит ОПИ почти на 60 млрд руб. (около $1 млрд). Помимо гарантий на $1,5 млрд ВТБ получил в залог все компании, участвовавшие в сделке, включая акции самой АГД.
Еще в 2020 г. ФАС пыталась через суд аннулировать сделку. Антимонопольное ведомство обращало внимание, что холдинг скрыл факт наличия у трех своих акционеров иностранного гражданства. ФАС также сообщила, что покупка вызвала подозрения у ЦБ при санации банка «ФК Открытие»: сумма более чем в 2 раза превысила стоимость предприятия. Рыночная цена АГД на момент сделки, заявляли тогда в «Трасте», не превышала $700 млн. В июле 2022 г. суд прекратил производство по иску ФАС – дело закончилось мировым соглашением.
Для расчета рыночной стоимости актива стороны привлекли аудиторско-консалтинговую компанию «большой четверки» PwC (на смену этой компании в 2022 г. пришли «Технологии доверия») – согласно презентации, которая есть у «Ведомостей», на конец июня 2016 г. она оценила алмазодобытчика вместе с трейдером в диапазоне $1,47–1,62 млрд. «Открытие холдинг» заплатил за АГД довольно высокую цену, говорили в 2017 г. эксперты «Ведомостей»: для сделки АГД оценена по мультипликатору 5–6 EBITDA (если исходить из прогноза EBITDA после выхода на полную мощность), а уровень мирового лидера, «Алросы» (добыча в 2015 г. – 38,3 млн каратов), – 4 EBITDA, приводил пример директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.
От продажи АГД «Лукойл» заработал 48 млрд руб. доналоговой прибыли (38 млрд руб. после), говорится в его отчетности за 2017 г. Судьба «Открытие холдинга» складывалась менее удачно. Через три месяца после закрытия сделки его основной актив, банк «ФК Открытие», забрал на санацию ЦБ. На закрытие дыры «Открытия» Банк России потратил почти полтриллиона рублей, а «Трасту» (его поначалу оздоравливало само «Открытие») предоставил депозит на 1,6 трлн руб. На базе последнего регулятор создал банк непрофильных активов.
Перспективы иска
Ключевым вопросом при рассмотрении дела будет рыночная стоимость АГД на момент продажи, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Скорее всего, суд назначит экспертизу для оценки, возможно не одну, поскольку стороны будут оспаривать достоверность выводов, не отвечающих их интересам, полагает юрист. Невозможно точно сказать, что будет считаться допустимым отклонением от рыночной цены, а что – нет, продолжает Клеточкин: 20%-ное отклонение считается нормальным, некой «погрешностью определения стоимости». Верховный суд ранее высказал позицию, что отклонение до 50% и более свидетельствует о злоупотреблении, отмечает Клеточкин: между 20 и 50% «серая зона» усмотрения суда.
более 950 млрд руб.
составляют требования «Траста» к «Открытие холдингу» – это 95% реестра кредиторов. Сюда входят 375 млрд руб., выкупленные у «ФК Открытие» в конце декабря 2022 г. в рамках сделки с ВТБ
Истцу нужно будет доказать, что в момент совершения спорных сделок «Открытие холдинг» отвечал признакам несостоятельности, они совершены во вред кредиторам, а «Лукойл» о такой цели знал, отмечает адвокат, руководитель практики «Банкротство» АБ КИАП Илья Дедковский. Доказать эту совокупность обстоятельств будет довольно затруднительно, считает он, учитывая, что сделку финансировал ВТБ – вряд ли госбанк предоставил бы кредит несостоятельному лицу.
Управляющий не просит восстановить положения сторон полностью, а только взыскать разницу между фактической суммой выданных займов и реальной стоимостью прав требований, говорит партнер NSP Арам Григорян. В случае успеха «Лукойл» не получит обратно контроль над активом.
БАНК «ОТКРЫТИЕ»: ДОСТУПНОСТЬ 24/7
Финансовым партнером ЛУКОЙЛ по зарплатному проекту является банк «Открытие». О том, что это значит для сотрудников Компании, какие предложения есть у банка и на какую поддержку можно рассчитывать в период пандемии, рассказывает Валентина Жильцова, управляющий банком «Открытие» в Пермском крае*
– Прошло более 20 лет с момента старта сотрудничества Компании и банка. ЛУКОЙЛ – транснациональная корпорация, а какое положение на российском рынке банковских услуг сегодня занимает банк «Открытие»?
– Наш банк работает на финансовом рынке почти 30 лет и входит в десятку крупнейших кредитных организаций страны**. «Открытие» – универсальный банк. Это значит, что мы предоставляем полный спектр финансовых услуг всем категориям клиентов: частным лицам, предпринимателям, крупному бизнесу.
По размеру клиентской базы банк также в числе лидеров. Более 3 млн физических лиц и свыше 430 тыс. предприятий, в том числе в нефтяном секторе, сделали свой выбор в пользу «Открытия». Одной из причин такого доверия является надежность нашего банка – «Открытие» входит в список системно значимых кредитных организаций Банка России. О надежности банка также говорят высокие кредитные рейтинги международных и российских рейтинговых агентств.
– Поддерживает ли ваш банк своих клиентов в условиях пандемии COVID-19? Что вы можете предложить тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию?
– В нашем банке действует целый ряд программ поддержки населения и бизнеса. Еще в марте, до выхода федерального закона о кредитных каникулах, мы запустили программу поддержки клиентов – физических лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в период коронавирусной пандемии. Кредитные каникулы банка «Открытие» позволяют отложить ежемесячный платеж по кредитам наличными, кредитным картам и ипотеке на срок до 6 месяцев. Воспользоваться такой поддержкой может любой человек, у которого есть документы, подтверждающие снижение ежемесячного дохода на 30 % и более, или больничной лист сроком от 30 дней.
Максимальная сумма, по которой можно получить отсрочку, составляет 250 тыс. рублей для кредитов наличными, 100 тыс. рублей – для кредитных карт и от 2 млн до 4,5 млн рублей (в зависимости от региона проживания заемщика) – для ипотеки. Программа пользуется большой популярностью у наших клиентов.
Предприятиям, находящимся у нас на зарплатном обслуживании, мы предлагаем льготное кредитование для выдачи сотрудникам заработной платы. В рамках этой программы, которая субсидируется Министерством экономического развития РФ, можно получить кредит сроком до 1 года. До 30 сентября 2020 года ставка будет нулевой, после этого срока – 4 %.
Кроме того, мы постарались обеспечить максимально комфортные условия для тех, кто стремится соблюдать социальную дистанцию и по возможности минимизировать посещение банковских отделений и других общественных мест: значительно расширили функционал интернет-банка и мобильного приложения, масштабировали сервис доставки на дом наших продуктов, предложили частным клиентам возможность продолжать пользоваться банковскими картами с истекшим сроком действия.
– Расскажите, пожалуйста, об условиях и преимуществах обслуживания сотрудников Компании в банке «Открытие»?
– Для сотрудников ЛУКОЙЛ обслуживание в нашем банке бесплатное (платить за выпуск и обслуживание зарплатной карты не нужно). Также в «Открытии» есть удобные и бесплатные в обслуживании интернет-банк и мобильное приложение, благодаря которым в режиме реального времени можно отслеживать остатки по карте, формировать выписки за любой период времени, оплачивать мобильную связь без комиссии, вносить платежи по кредитам, подписываться на уведомления о штрафах и налогах, изменять ПИН-код карты и даже открывать вклад или накопительный счет – и все это без посещения офиса банка.
Своим ключевым партнерам банк предлагает флагманский продукт – зарплатную карту с программой лояльности. Основные преимущества карты – повышенные баллы по программе «ЛИКард» и снятие наличных без комиссии.
Дополнительно можно оформить карту Opencard, которая дает возможность получить кэшбэк до 11 % в любимых категориях или до 3 % за любые покупки по карте. Opencard также доступна в формате виртуальной карты, которая оформляется и обслуживается полностью в онлайн-режиме. Пользоваться такой картой можно точно так же, как и обычным «пластиком»: хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах и получать кэшбэк. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке.
– А если все-таки нашим сотрудникам потребуется очная консультация специалиста банка или нужно будет снять наличные деньги?
– Это не проблема. У банка «Открытие» более 600 офисов в 73 регионах страны. Кстати, чтобы избежать очередей, можно предварительно записаться в наши отделения на сайте open.ru. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах российских банков, а пополнять карты – в банкоматах «Открытия» и у банков-партнеров.
– Какие планы у банка на ближайшее будущее? Какие направления развития являются приоритетными?
– Мы продолжим наращивать бизнес как в корпоративном, так и в розничном направлении. Кроме того, несмотря на сложную ситуацию на финансовом рынке, мы не намерены отказываться от наших спонсорских и благотворительных проектов. На протяжении многих лет мы оказываем поддержку здравоохранению, образованию, национальному спорту, культуре и экологии. Так, весной, в разгар пандемии банк «Открытие» перечислил более 115 млн рублей медицинским учреждениям по всей стране на помощь в борьбе с инфекцией COVID-19.
Конечно, мы продолжим активно развивать цифровые сервисы, чтобы нашим клиентам было еще удобнее и выгоднее работать с нами. Мы доступны для наших клиентов 24/7.