Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники
Из-за санкций США банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать платежи российских поставщиков электроники за партии процессоров, серверов, СХД и других видов техники. Ввоз потребительских устройств тоже может пострадать. Банки опасаются вторичных санкций, а импортеры уже ищут пути обхода новых ограничений, что может привести как к удорожанию электроники, так и к ее нехватке. Одновременно с этим внутри России готовится запрет на поставки техники полюбившихся россиянам зарубежных брендов – HP, Acer, Asus и др.
Банковские санкции
Россия оказалась на пороге дефицита иностранной электроники – процессоров, микросхем, систем на чипе и т.п. Как пишет «Коммерсант», во всем виноваты иностранные банки, которые начали душить параллельный импорт путем блокировки оплаты за такого рода товар.
Козни российским компаниям, занимающимся закупкой микроэлектроники для ввоза и последующего распространения ее на территории России, чинят банки Армении, Казахстана и Гонконга. Они блокируют оплату товаров по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД 8542 («Схемы электронные интегральные»), но вероятно, не потому, что не желают проводить сделки, поддерживающие на плаву российский параллельный импорт.
По словам источника издания, здесь в очередной раз замешаны США – государство, входящее в число основных «поставщиков» антироссийских ограничений. Десятый пакет санкций этой страны – первопричина новой линии поведения казахских, гонконгских и армянских банков, поскольку описанные в этом пакете положения несут прямую угрозу им самим.
Процессорами все не ограничивается
Проблемы у России возникли с поставками далеко не только различной микроэлектроники и соответствующих компонентов. Как отметили приближенные к российскому правительству собеседники издания, банки блокируют оплату и для гораздо более востребованных на потребительском рынке устройств – серверов.
Операторы связи ощутили на себе трудности с получением нового телеком-оборудования, и все по той же причине. Под ударом также оказались поставки систем хранения данных (СХД). Пока неизвестно, затронут ли новые ограничения пользовательскую электронику – смартфоны, планшеты, ноутбуки и пр. но такое развитие событий очень вероятно. Со слов одного из собеседников «Коммерсанта», банки вполне могут распространить ограничения и компьютерную технику и периферию, например, на принтеры. «Пока это (выбор категории товаров, оплата за которые подпадает под блокировку – прим. CNews) происходит выборочно и непредсказуемо», подчеркнул он.
Русская смекалка снова выручает
Источники издания утверждают, что в настоящее время еще не все банки Армении, Гонконга и Казахстана ввели антироссийские ограничения, что дает импортерам некое пространство для маневра. Однако поставщиков, судя по всему, эти послабления не очень успокаивают – они активно ищут варианты обхода очередных блокировок и «иные способы проведения платежей».
О каких именно способах идет речь, источники издания не говорят. Другие собеседники полагают, что поставщики могут начать возить электронику под «альтернативными» кодами ТН ВЭД, но не уточняют, под какими именно. Или же, с их слов, компании примутся «поставлять технику целиком в сборке».
Пустых полок полгода ждут
Участники рынка полагают, что все происходящее сократит доступность техники в России уже в самом ближайшем будущем. Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло, из-за постоянно усложняющихся цепочек поставок импортная электроника может оказаться в дефиците уже через полгода-год.
Дополнительным фактором, лишающим россиян возможности купить новый ноутбук или хотя бы процессор для системного блока, является постоянный рост цен. Даже если не брать во внимание слабеющий курс национальной валюты, что является одной из основных причин удорожания буквально всего, что продается в магазинах (это наглядно показал март 2022 г., когда рубль побил все исторические антирекорды стоимости), цены будут расти именно из-за усложнившейся логистики. Пытаясь найти лазейку в санкционных ограничениях, поставщики прокладывают новые маршруты провоза техники на территорию России, что и делает ее в итоге более дорогой для конечного потребителя.
Россия помогает США
Оставить россиян без иностранной техники привычных им брендов стремятся не только американские, но и российские власти – к этому их подталкивают производители отечественной электроники. Как сообщал CNews, в начале июня 2023 г. выяснилось, что АНО «Вычислительная техника» подводит Минпромторг к запрету импорта техники компаний Acer, Asus, HPE, MSI, Palit и многих других зарубежных вендоров с мировым именем.
Если Минпромторг решит поддержать инициативу организации, в которую входят «Аквариус», Yadro, Kraftway и ряд других российских компаний, то это может привести к дефициту иностранной электроники. Такого мнения придерживаются члены ассоциации РАТЭК, а это в первую очередь крупнейшие отечественные ритейлеры, в которых россияне ежедневно покупают технику – «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», «Яндекс маркет», DNS и пр.
Кто в России производит процессоры, платы и микрочипы. Есть надежда?
В закладки
В феврале этого года компания TSMC остановила производство российских заказов. Ранее там выпускались чипы “Байкал”, “Эльбрус” и другая микроэлектроника отечественной разработки. Прекратились отгрузки уже произведенных чипов для всех заказчиков из России.
Это стало сильным ударом по всей сфере микроэлектроники, оправиться от которого будет очень сложно. Все это совпало с мировым кризисом полупроводников.
На данный момент менее десяти российских предприятий занимаются разработкой и производством микропроцессоров. Некоторые имеют собственное производство, а другие занимаются лишь проектированием и выпуском сопутствующей документации.
Сейчас разберемся с самыми крупными производителями микроэлектроники в нашей стране и перспективами их дальнейшего существования.
�� АО «ПКК Миландр», Зеленоград
Это один из самых крупных в России производителей интегральных микросхем. Компания была создана еще в 1993 году.
Предприятие специализируется на разработке и производстве микропроцессоров (8-, 16- и 32-разрядные) и микроконтроллеров, микросхем управления питанием, микросхем памяти (ОЗУ и ПЗУ), микросхем преобразователей, интерфейсных микросхем. Выполняются заказы на выпуск промышленных приборов и модулей коммерческого назначения.
На предприятии числится около 650 сотрудников, производственные мощности расположены на площади свыше 8000 м².
Миландр осуществляет полный цикл производства микросхем и электроники, включая проектирование, тестирование и контроль качества по стандартам ГОСТ ISO 9001-2011. Предприятие выпускает около 500 тыс. микросхем в год. В модельном ряду более 200 типономиналов изделий.
Все высокоточное производство происходило на заграничных предприятиях, в основном на заводах компании TSMC.
�� АО «МЦСТ», Москва
Предприятие основано на базе ТОО «Московский центр SPARC-технологий», которое в свою очередь образовано на базе коллектива сотрудников из проекта «Эльбрус-3». Занимавшиеся созданием советских ПК инженеры и разработчики организовали предприятие по разработке универсальных процессоров.
МЦСТ занимается разработкой архитектуры микропроцессоров, проектированием компьютерных модулей, высокоэффективных оптимизирующих компиляторов, двоичных компиляторов, проектированием компьютеров.
Отдельное направление деятельности – развитие возможностей операционных систем с интерфейсом Unix (POSIX).
Основные производимые линейки продуктов: микропроцессоры архитектуры «Эльбрус» (Е2К) и микропроцессоры архитектуры SPARC.
Предприятие не имеет полного цикла производства процессоров и ранее заказывала выполнение литейных работ на заводе TSMC в Тайване. Сейчас отгрузки заграничных компонентов прерваны и выпуск некоторых устройств поставлен на паузу.
�� АО «Микрон», Зеленоград
Одно из старейших предприятий отрасли. Оно базируется на основе НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), который функционирует еще с 1964 года.
Основное направление деятельности завода – создание интегральных микросхем, схем для носителей информации, схем для устройств идентификации и платежных терминалов.
Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех», имеет представительства в Китае и Тайване, напрямую сотрудничает со сборочным заводом в Шеньчжене.
Микрон имеет собственное производство в России и обладает линиями для выпуска чипов по 65 нм техпроцессу. С 2018 года в планах компании открытие новых линий для техпроцесса 45-28 нм, но найти инвесторов и произвести модернизацию производства до сих пор не удалось.
�� АО «Байкал Электроникс», Красногорский район МО
Компания занимается проектированием интегральных микросхем с архитектурой MIPS и ARM, разработкой SDK, типовым дизайном материнских плат. Образована компания в начале 2012 года. Сейчас в компании трудится около 120 сотрудников.
Байкал Электроникс не имеет собственного производства, по её проектам на сторонних мощностях осуществляется создание процессоров Baikal и отладочных плат BFK 3.1.
Большинство заказов по проектам Байкал выполнялись тайваньской компанией TSMC, с весны этого года с отечественным предприятием не заключаются новые контракты, а уже произведенные процессоры не отгружаются.
Еще одной проблемой Байкал Электроникс является отзыв лицензии на использование запатентованной архитектуры ARM. Эта уже готовая и общепринятая основа для создаваемых чипов с весны нынешнего года не может быть использована российскими производителями процессоров.
�� АО НПЦ «ЭЛВИС», Зеленоград
Предприятие основано в 1990 году на базе научно-производственного объединения «ЭЛАС». Ранее сотрудники занимались передовыми разработками в области космической электроники.
Компания специализируется на выпуске многоядерных сигнальных микропроцессоров, микросхем типа “система на кристалле”, микропроцессоров для телекоммуникационных модулей и искусственного интеллекта. Кроме этого отдельное подразделение разрабатывает сетевые интерфейсы SpaceWire, GigaSpaceWire и SpaceFibre.
В портфолио ЭЛВИС значится более 50 типономиналов микросхем, с производством по техпроцессу от 16 нм до 250 нм. Самой известной разработкой компании является 28-нанометровый процессор Скиф.
Большинство производимой продукции компания заказывала на тайваньском заводе TSMC. После прекращения отгрузок в Россию руководство активно занялось поиском отечественного производства. На данный момент рассматривается создание совместного предприятия с Ростелеком для производственных нужд компании.
�� АО НТЦ «Модуль», Москва
Компания была основана в 1990 году на базе двух предприятий оборонно-промышленного комплекса: НПО Вымпел и НИИ Радиоприборостроение.
Основной сферой деятельности является производство вычислительных модулей, систем управления и проектирование интегральных микросхем. Выпускаемые устройства применяются в основном в авиации и навигации.
Кроме этого ведутся разработки в области распознавания и анализа видеоизображения и внедрения нейросетей в автоматизированные комплексы.
Благодаря наличию собственных производственных и испытательных мощностей, компания частично не зависит от поставок компонентов или сборки на заграничных предприятиях.
Где применяются наши процессоры
Основным заказчиком и покупателем российских микропроцессоров являются государственные предприятия и организации. Чипы Эльбрус и Байкал важны для критической информационной инфраструктуры.
В последние годы на них переводили сервера, рабочие станции и терминалы госучреждений и компаний. Темпы импортозамещения были достаточно медленными и на данный момент в критической информационной инфраструктуре все равно преобладают решения от Intel и AMD, а в сфере хранения данных большинство используемого оборудования произведено компанией IBM.
Временная или полная остановка производства российских процессоров хоть и остановит импортозамещение в информационной инфраструктуре, но полностью не остановит эту сферу. Куда важнее сейчас импорт комплектующих для поддержания работоспособности и модернизации текущих узлов.
Как российское производство процессоров зависит от тайваньского TSMC
Хоть некоторые из указанных предприятий и имеют собственное производство, их мощностей недостаточно для создания самых технологичных и высокопроизводительных моделей чипов.
На данный момент в России есть возможность массового выпуска лишь чипов с техпроцессом 65-130 нм. Такие линии есть на заводе Микрон в Зеленограде.
Однако, у наших разработчиков уже был негативный опыт, связанных с этим заводом. В период с 2005 по 2013 годы на заводе производились опытные партии первого поколения процессора Эльбрус по технологии 130 нм. После устранения выявленных проблем в самом чипе и доработки производства была выпущена партия чипов второго поколения по 90 нм техпроцессу.
Процессор показал недостаточную производительность, а количество брака было слишком большим. По мнению специалистов, завод был плохо приспособлен для такого производства и требовал модернизацию оборудования.
В итоге с третьего поколения производство процессоров Эльбрус заказывалось за границей. В основном это были контракты с тайваньским TSMC.
После модернизации и усовершенствования производственных мощностей на заводе Микрон производилась тестовая партия чипов Эльбрус-4СМ (65 нм).
Все более технологичные разработки российских компаний до весны 2022 года производились на иностранных заводах. Наши специалисты разрабатывали архитектуру и дизайн процессора, но выпуск производился в основном в Тайване и Китае.
Это распространенная мировая практика для многих fabless-компаний. Российские предприятия чаще всего заключали договоренности с лидером рынка – компанией TSMC.
Где и как теперь производить российские процессоры
Самое технологичное производство в России на данный момент позволяет производить лишь чипы по 65 нм техпроцессу. Даже такие линии не способны полностью перекрыть потребности российских заводов и восполнить прекратившиеся отгрузки из Тайваня.
На данный момент ведется строительство нового производства НМ-Тех в Зеленограде, которое позволит выпускать чипы по 28 нм техпроцессу. Об этапах строительства и приблизительных сроках начала производства пока не сообщается.
Обанкротившееся предприятие «Ангстрем-Т» может быть восстановлено «НМ-Тех»
Были попытки у отечественных разработчиков найти других поставщиков, не поддерживающих введенные санкции. На данный момент в мире существует более 400 заводов по производству микропроцессоров. Однако, высокопроизводительные чипы 16 нм могут предложить лишь десять из них.
Масштабное производство по 5 нм техпроцессу освоили лишь TSMC, Samsung и Intel, но последние не принимают внешние контрактные заказы.
Получается, если речь идет об относительно мощном и современном оборудовании, альтернативы тайваньским или южно-корейским компаниям на данный момент нет.
В таких условиях российским производителям остается выпускать процессоры средней производительности и искать им применение в сферах без жестких требований к быстродействию. Им найдется применение в оборонной и авиакосмической сферах.
Пытаться создать конкурентную альтернативу для рынка мобильных гаджетов или высокопроизводительных решений, к сожалению, пока невозможно.
В закладки
AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию России
О том, что крупнейшие производители процессоров AMD и Intel приостановили поставки своей продукции в Россию, РБК рассказали два источника на ИТ-рынке.
По словам одного из них, эти компании в устной форме сообщили российским производителям, что продукция AMD и Intel временно не поставляется на территорию России. Китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию, дополнил он. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).
Представитель Intel в России не ответил прямо на вопрос, остановили ли они поставки процессоров, но сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, изданные BIS (бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, которое является регулятором в области экспортного контроля. — РБК)».
Представитель AMD отказался от комментариев. Также поступил представитель Минпромторга России.
25 февраля BIS опубликовало детали новых ограничений на экспорт технологической продукции для отраслей российской промышленности.
Соответствующий документ «в ответ на дальнейшее вторжение России на Украину» вступит в силу 3 марта этого года. Американские компании должны будут получать у властей США лицензии на экспорт в Россию продуктов, подконтрольных BIS, в том числе электроники, компьютеров, авионики, компоненты для аэрокосмической промышленности и др. Предполагается, что США будут давать одобрение на экспорт только в исключительных случаях.
Презумпция отказа не будет применяться только в отношении поставок, необходимых для обеспечения безопасности гражданских полетов, безопасности на море, гуманитарных нужд, российско-американского сотрудничества в освоении космоса, работы российских «дочек» западных корпораций.
При этом для «потребительских коммуникационных устройств» — персональных компьютеров, модемов, мобильных телефонов и цифровых камер — Минторг США сделал исключение, эти устройства могут свободно поставляться в Россию для использования физлицами, кроме российских властей и целого списка чиновников, включая президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, главных редакторов и заместителей главредов государственных СМИ. Запрет будет распространяться не только на поставки высокотехнологичных товаров американского производства, но и на все товары, в которых используются американские технологии.
Как запрет повлияет на рынок
Intel и AMD — крупнейшие производители чипов в мире. Среди российских компаний их продукцию используют производители компьютеров, моноблоков, систем хранения данных и другой электронной техники. Кроме того, процессоры Intel и AMD используются в суперкомпьютерах «Сбера», МГУ, «Яндекса» и МТС.
По словам одного из собеседников РБК на ИТ-рынке, новые правила игры пока до конца непонятны. «Возможно, для поставок компьютеров, серверов, программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и т.д. российским компаниям потребуется получать экспортную лицензию. Процесс ее получения занимает от одного до шести месяцев, но гарантий на положительный результат нет. И если на каждый заказ надо будет получать экспортную лицензию в BIS, это будет очень тяжелая история для игроков рынка», — отметил собеседник РБК.
Источник РБК, близкий к одному из российских производителей, говорит, что ограничения не распространяются на потребительский сегмент конечных устройств. «Однако все, что касается промышленного сегмента, попадает под запрет, в том числе ввоз производственного оборудования и комплектующих, что однозначно негативно скажется на производстве внутри страны», — сказал собеседник РБК.
Однако другой участник рынка говорит, что, несмотря на то что некоторые производители иностранной вычислительной техники заявляют, что запрет не должен касаться поставок собранных компьютеров, впоследствии они могут пересмотреть свою позицию, поскольку «внутри этих компьютеров есть санкционные компоненты, не подлежащие реэкспорту». В то же время он отметил, что в последние годы благодаря поддержке Минпромторга и Минцифры разработка российской микроэлектроники «достаточно серьезно подтянулась» и задача создания альтернативы процессорам Intel и AMD «вполне реальна».
По словам Максима Копосова, директора компании «Промобит» (производитель серверов и СХД BITBLAZE на российских процессорах «Эльбрус»), то, как именно будут работать ограничения и где будет проводиться граница между потребительскими коммуникационными устройствами и вычислительной техникой, например серверами и видеоускорителями, — покажет практика.
«Российские производители и заказчики будут искать способы работы в новых условиях. Где возможно — через увеличение использования российских или неамериканских комплектующих или через использование оставленных Минторгом США исключений», — сказал Копосов.
При этом один из собеседников РБК указал, что российские компании могут пытаться покупать иностранные процессоры по каким-то альтернативным каналам, например у китайских компаний. «Здесь все будет зависеть от направленности бизнеса: если основной заказчик компании из США и Европы, то они будут очень неохотно сотрудничать с Россией, потому что это может нарушить их основной бизнес. Если основной бизнес — это внутренний рынок, то российским производителям могут помочь межправительственные соглашения», — говорит источник РБК.
Использование российских процессоров, по его словам, может быть осложнено, если тайваньская фабрика TSMC, на которой производятся российские процессоры «Эльбрус», Baikal, «Скиф» и др., откажется работать с ними. В этом случае их производство может остановиться, поскольку перенести его на другую фабрику «очень затруднительно», пояснил собеседник.
В пятницу, 25 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве писал, что российские разработчики микроэлектроники получили уведомление от TSMC о том, что американские власти требуют от компании прекратить сотрудничество с российскими контрагентами. Позже Reuters сообщил, что TSMC обещает полностью выполнять новые правила экспортного контроля. В ответ на вопрос РБК о том, означает ли это, что TSMC не будет поставлять продукцию российским компаниям, представитель вендора сказал, что они «не комментируют спекуляции и рыночные слухи».
Гендиректор «Норси-Транс» (производит оборудование на российских процессорах) Сергей Овчинников говорит, что пока не было никаких официальных заявлений со стороны TSMC о том, что они блокируют производство российских процессоров. Также он сообщил, что, если такой запрет появится, есть «другие китайские фабрики». По его мнению, отказ от поставок продукции Intel и AMD приведет к серьезному дефициту серверов, так как объемы производства процессоров отечественными компаниями «не смогут покрыть потребности рынка».
В конце января, оценивая риски запрета на поставки в Россию высокотехнологичной продукции с использованием американских технологий, собеседник РБК на рынке вычислительной техники говорил, что в любой электронной продукции «используются решения из США». Среди последствий подобных санкций эксперты называли осложнение поставок компонентов и, как следствие, повышение их стоимости. По оценке одного из участников рынка, цены на всю технику могут вырасти «минимум на 30%».
Представители «Аквариуса», GS Group, МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») «Байкал Электроникс» (разрабатывает одноименные процессоры), IVA Technologies и «Яндекса» отказались от комментариев. РБК направил запрос НПЦ «Элвис», НТЦ «Модуль», «КНС Групп» (производит серверы под брендом Yadro), МТС и Сбербанк, а также Huawei, Honor, HP и еще нескольким зарубежным производителям электроники.
Чем заменить процессоры Intel и AMD
Два главных производителя процессоров Intel и AMD приостановили поставки в Россию в конце февраля. Сначала речь шла о промышленном сегменте, но потом – о поставках вообще.
Какие есть альтернативы Intel и AMD – можно ли их заменить
Коротко: пока нет.
Две эти компании занимают больше 99% рынка. Речь идет в том числе о персональных компьютерах и игровых консолях. Реальных конкурентов, оригинальная продукция которых использовалась бы в таких же масштабах, у них нет.
Xbox, PlayStation, ноутбуки Lenovo, Asus, Acer и до недавнего времени Apple работали на процессорах этих фирм.
В России есть процессоры от Baikal и «Эльбруса», но они предназначались в первую очередь для госучреждений, а не для потребительского сегмента. А теперь их производство и вовсе в неопределенном статусе – их выпускали на заводах тайваньской TSMC, приостановившей сотрудничество с Россией.
РБК писал, что разработчиков Baikal и «Эльбрус» могут внести в списки системообразующих компаний, что позволит перенести производство в Китай. Но даже если это произойдет, речи о полноценной замене Intel и AMD пока не идет.
В медиа есть статьи с обзорами китайской Zhaoxin, индийской Shakti и другими альтернативами, но пока этих процессоров нет в российской рознице.
Продаются ли Intel и AMD в России – и будут ли их продавать
Коротко: продаются и, вероятно, будут продаваться.
Цены на процессоры сильно выросли в марте, но уже к 1 апреля снизились – некоторые стали даже дешевле, чем в конце февраля. Все это происходило несмотря на то, что компании не возобновили работу.
Профильный 3DNews проанализировал цены: в среднем они снизились на 30%. Издание сравнивало их в «Ситилинке», НИКС, DNS, «Онлайн трейд» и на других площадках.
Опрошенные «Т–Ж» эксперты считают, что рынок адаптируется, но не быстро. Нужно перестроить каналы поставок из-за сложностей с оплатой и логистикой – на это уйдет время.
Процессор Ryzen от AMD
К чему приведет дефицит Intel и AMD
Коротко: к сбоям разных систем.
Большинство опрошенных «Газетой.ру» экспертов говорили о зависимости российского бизнеса от процессоров Intel и AMD. Остановка поставок приведет к дефициту, который пока компенсировать нечем.
Тем не менее на ближайшие месяцы у россиян останется уже работающее оборудование и накопленные резервы, поэтому перебоев можно избежать как минимум на этот период. Если дефицит не компенсировать, то у компаний начнутся проблемы с IT-системами и бизнес-процессами.
Наиболее предпочтительным выходом эксперты назвали вложения в отечественные процессоры. Но пока непонятно, сколько потребуется времени и ресурсов, чтобы полноценно заменить западные аналоги. Крупнейший в России завод «Микрон» выпускает чипы на 65 нанометров, в то время как топовыми сейчас считаются чипы на 5 или 7 нм.
Гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов в интервью от мая 2021 года говорил, что в большинстве областей передовые чипы не нужны. В автомобильной, бытовой технике, интернете вещей используются «толстые процессоры» на 180 и 90 нм. Их производство есть и в России. Но опять же – пока они не могут полноценно заменить объемы Intel и AMD.
Еще одним вариантом выхода эксперты считают закупку оригинальной китайской продукции или ввоз западной продукции через Китай. Особенно обсуждаемой эта схема стала на фоне легализации в России параллельного импорта. Он позволяет ввозить в страну востребованные иностранные товары без согласия правообладателей. Перечень таких товаров определит правительство.