Венчур активизировался. Для чего криптофонды привлекают миллионы долларов
Объем инвестиций в криптостартапы падает уже пять кварталов подряд, но некоторые венчурные инвесторы по-прежнему делают многомиллионные ставки на блокчейн-проекты.
Источник Fortune сообщил, что Polychain Capital, одна из наиболее известных венчурных компаний в криптовалютном пространстве, привлекла около $200 млн в свой четвертый по счету фонд. Как сообщает издание, всего компания планирует привлечь в четвертый фонд около $400 млн.
Такое привлечение средств можно считать позитивным сигналом для отрасли. Событие свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов, несмотря на период, когда объем финансирования сократился как для стартапов, так и для венчурных компаний.
Основанная в 2016 году Олафом Карлсоном-Ви — одним из первых сотрудников биржи Coinbase — компания Polychain Capital быстро вошла в список лидеров криптовалютного венчурного рынка. Фирма инвестировала в такие проекты, как Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport, Scroll и десятки других.
По данным Pitchbook, Polychain собрала три фонда с активами под управлением в размере $2,6 млрд, хотя эта сумма непостоянно из-за того, что часть средств фондов Polychain держится непосредственно в нескольких ликвидных криптоактвах. Несколько сервисов, например, CoinMarketCap или Messari, отдельно выделяют портфель Polychain. По их данным, компания инвестирует в биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие активы.
По словам собеседника Fortune, в 2022 и 2023 годах Polychain задействовала большую часть ранее привлеченного капитала до того, как начать собирать четвертый фонд на $400 млн, о котором сейчас узнали журналисты. Что касается уже собранной суммы в размере $200 млн, Polychain подписала новые соглашения с инвесторами или партнерами для начала размещения этих средств. При этом компания продолжит привлекать новых инвесторов для того чтобы собрать нужную сумму целиком.
Привлечение нового финансирования сопровождалось реорганизацией команды Polychain, насчитывающей около 25 человек, из которых около 15 занимаются исследованиями рынка. По словам собеседника издания, три сотрудника из исследовательской группы были уволены, а еще с опытом в области data science был принят на работу. Один из генеральных партнеров также покинул компанию, чтобы начать собственный проект.
По словам источника Fortune, в первую очередь Polychain будет рассматривать для инвестирования инфраструктурные решения «второго уровня» на базе Ethereum, такие как Arbitrum или Scroll, а также в такие проекты, как EigenLayer — сервис для «рестейкинга» Ethereum.
Еще больше инвестиций
По данным Pitchbook, за первое полугодие 2023 года глобальные криптовалютные венчурные компании привлекли всего $1,7 млрд в 12 фондов. Для сравнения, в течение 2022 года они привлекли $22,5 млрд в 91 фонд. В тот же день, как стало известно о привлечении средств в новый фонд от Polychain, Bloomberg сообщил, что другая криптовалютная венчурная компания — CoinFund — привлекла $158 млн для поддержки криптостартапов на ранних стадиях.
По словам главы компании Джейка Брухмана, для нового фонда удалось привлечь больше средств, чем планировалось изначально. Интерес инвесторов к фонду оказался выше, чем ожидалось.
Последние полтора года в криптоиндустрии прошли в условиях кризиса, но за это время CoinFund удалось привлечь $550 млн, сказал Брухман журанлистам. По его словам, 2022 год выдался «чрезвычайно сложным». Отчасти проблема была в том, что крупные игроки на рынке заинтересовались криптовалютами на этапе их роста, но передумали вкладываться, когда увидели резкое падение цен.
Новый инвестиционный фонд CoinFund также является четвертым по счету для компании. В рамках предыдущих фондов компания поддерживала такие стартапы, как, например, Dapper Labs (создатели блокчейна FLOW) или инфраструктурный блокчейн-сервис Blockdaemon. Средства из нового фонда уже частично инвестированы в стартап Giza, который занимается внедрением искусственного интеллекта в смарт-контракты, и в компанию Superstate, которая планирует объединить децентрализованные финансы (DeFi) с паевыми инвестиционными фондами.
Привлеченные средства CoinFund планирует инвестировать в стартапы, находящихся на стыке криптовалют и искусственного интеллекта. Такие ранее популярные сферы как NFT сейчас не интересны инвесторам из-за затишья на рынке и просадки капитализации крупнейших проектов.
CoinFund также продолжит инвестировать непосредственно в криптовалюты и токены, и у компании здесь есть преимущество. В сфере регулирования крипторынка в США существует неопределенность в вопросе о том, считаются ли криптовалютные токены ценными бумагами, что ярко проявилось в недавнем решении судьи по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs. Однако CoinFund является зарегистрированным инвестиционным консультантом и может осуществлять инвестиции в ценные бумаги, поэтому даже приравнивание их портфельных криптоактивов к ценным бумагам не должно создать проблем.
По словам главного инвестиционного директора CoinFund Алекса Феликса, сейчас около 90% сделок компании связаны непосредственно с покупкой криптовалют и токенов. По его словам, компания по-прежнему верит в то, что эта отрасль может сосуществовать с традиционными финансами в регулируемом режиме.
Какие криптовалюты будут перспективны в 2022 году
На рынок каждый год выходит огромное количество новых криптовалют, но не все из них в итоге «выстреливают» и действительно заслуживают внимания. Какие же проекты можно считать самыми перспективными в 2022 году и как на них заработать?
Составить топ-5 лучших цифровых валют 2022 года помог Айдар Калиаскар, директор Forex Club Libertex в Нур-Султан.
Айдар Калиаскар. Фото: Forex Club Libertex
Второй после биткоина
Биткоин, как это ни удивительно, в рейтинг лучших криптовалют нынешнего года не входит. Зато туда попал второй по популярности на рынке цифровой актив – Ethereum.
Не исключено, что именно эта валюта станет «хитом» крипторынка в 2022 году после того, как состоится переход сети Ethereum на протокол 2.0. После этого улучшится масштабируемость всей сети и увеличится скорость осуществления транзакций.
При нынешней рыночной стоимости Ethereum в чуть более чем 3000 долларов до конца текущего года не исключен скачок курса вплоть до 5000 и даже 10000 долларов.
Игровая криптовалюта
Компьютерные игры сохраняют свою популярность, и криптовалюты, созданные специально для них, становятся очень перспективными активами. Это можно с полным правом отнести и к такой криптовалюте как Alien Worlds.
В одноименной игре с собственной метавселенной можно зарабатывать токены, и перспективы дальнейшего развития платформы открывают очень неплохие возможности для получения прибыли на операциях с этой криптовалютой.
Еще одна валюта для геймеров
Еще одна интересная цифровая валюта, созданная для обслуживания метавселенной компьютерной игры – это MyNeighborAlice. Она предназначена для того, чтобы ей расплачивались на специальных «внутриигровых аукционах».
При текущем стоимости MyNeighborAlice в чуть менее чем 10 долларов к концу года вполне вероятен скачок цены вплоть до 40 долларов и больше.
Актив для «нового интернета»
У него есть собственная криптовалюта, перспективы которой напрямую связаны с грядущим успехом проекта. В текущий момент курс Internet Computer несколько припал, опустившись до 28 долларов. Но именно этот факт открывает перед участниками рынка возможность зайти в проект по выгодной цене.
Токен надежной криптобиржи
Криптобиржа Uniswap сегодня не достаточно справедливо оценена, и именно этот факт открывает хорошие перспективы роста для криптовалюты проекта UNI, уверен Айдар Калиаскар.
Сейчас этот актив довольно сильно упал в цене и находится на очень выгодном уровне для входа на рынок – на отметке всего лишь в 15 долларов.
При этом сама криптобиржа является очень надежной торговой площадкой, с прозрачными и довольно выгодными комиссиями, что постоянно привлекает к ней все новых пользователей.
Как заработать на криптовалютах?
Получить прибыль на цифровых активах просто. Для этого достаточно открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex от Forex Club Libertex, которая предоставляет доступ более чем к 250 различным финансовым инструментам, включая криптовалюты. Затем нужно будет выбрать тот актив, с которым вы планируете совершить сделку, и определить в каком направлении сейчас лучше совершить сделку. Сделать это можно с помощью встроенных инструментов технического анализа. После этого вам останется только ввести сумму сделки и нажать кнопку “в рост” или “в снижение” в зависимости от того, какой динамики котировок вы ожидаете.
Таблица: Forex Club Libertex
Платформа Libertex доступна как с компьютера, так и с мобильного телефона, а значит получать доход на криптовалютах можно в любом месте, где есть доступ в интернет. Более 2,9 млн инвесторов по всему миру уже используют Libertex для получения прибыли.
График: Forex Club Libertex
Воспользуйтесь текущей ситуацией на криптовалютном рынке и начните зарабатывать на криптовалютах, заказав консультацию экспертов Forex Club Libertex в Казахстане.
*Партнерский материал Forex Club Libertex.
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.
5 мемкоинов с потенциалом значительного роста в 2023 году
Мемкоины часто воспринимаются пользователями как шутка. Но некоторые инвесторы все же видят в них потенциал для заработка. Мы составили для вас список из пяти самых перспективных мем-монет, за которыми стоит следить в 2023 году
Первый мемкоин, Dogecoin, изначально задумывался как пародия на криптовалюты. При этом несколько мем-монет, в числе которых и DOGE, не только принесли значительную прибыль инвесторам, но и стали многомиллиардными проектами.
Тем не менее инвестиции в мемкоины значительно рискованнее, чем в другие криптовалюты, поскольку такие токены подвержены повышенной волатильности, внезапным взлетам и падениям и попросту являются популярной идеей для мошеннических проектов.
В этом руководстве мы более подробно рассмотрим особенности 5 лучших мемкоинов на сегодняшнем рынке, оценив ключевые факторы, которые могут способствовать их росту в 2023 году.
Floki (FLOKI)
Floki называют «народной криптовалютой». Монета призвана заполнить пробел в криптоиндустрии, повышая осведомленность о технологии блокчейн и цифровых токенах.
Floki (FLOKI) привлекла внимание публики после взлета почти на 40% за день благодаря развертыванию стейкинга в тестовой сети платформы, а также ее листингу на Binance.US, американском филиале криптовалютной торговой платформы Binance. А совсем недавно Floki стала первой криптовалютой-мемом, получившей престижную золотую галочку на своем аккаунте в Twitter.
На момент написания обзора цена Floki составляла $0,00003253, продемонстрировав снижение на 3,7% за последние 24 часа, но по-прежнему фиксируя рост на месячном графике.
30-дневный ценовой график Floki. Источник: CoinMarketCap
У Floki есть три полезных проекта — Valhalla, FlokiPlaces и FlokiFi. Valhalla — это игровая метавселенная NFT, в которой можно зарабатывать деньги, а FlokiPlaces помогает людям покупать физические товары с помощью криптовалют, используя токены Floki в качестве способа оплаты.
Третье начинание FlokiFi — это децентрализованная биржа, которую инвесторы могут использовать для обмена цифровыми активами. Другими словами, FLOKI действительно полезна, что делает ее одной из лучших мем-монет для покупки в 2023 году. Токен FLOKI доступен как в Ethereum, так и в Binance Smart Chain.
Tamadoge (TAMA)
Tamadoge — одна из новейших мем-монет, появившихся на крипторынке. Недавний успешный листинг TAMA на криптобирже ByBit и запуск новой игры «Tamadoge Run» — привлекли к проекту много внимания.
В настоящее время цифровой актив, получивший прозвище «Dogecoin для играй, чтобы зарабатывать», торгуется по цене $0,02022, что представляет собой снижение на 9,62% за сутки, но впечатляющий рост на 122,97% за последние 30 дней.
30-дневный ценовой график Tamadoge. Источник: CoinMarketCap
Проект черпает вдохновение из тренда мемкоинов, но выделяется своей уникальной экосистемой «играй, чтобы зарабатывать», которая включает в себя основную игру Tamadoge, пять аркадных игр и даже приложение с дополненной реальностью. Super Doge, Rocket Doge, To The Moon и Tama Blast уже были выпущены и получили отличные отзывы от сообщества.
Хотя Tamadoge является относительно новым продуктом, он произвел огромный фурор на рынке благодаря предварительной продаже. Проект провел одну из лучших ICO криптовалюты в 2022 году, собрав $19 млн от первых инвесторов, прежде чем накачать свой путь от $0,01 до рекордного максимума в $0,194.
Pepe (PEPE)
Новая сенсация на криптосцене, Pepe (PEPE), привлекла внимание публики своим взрывным успехом, который уже успел превратить как минимум двух своих первых инвесторов в миллионеров. Pepe обязан своим массовым ростом популярности Pepe the Frog, известного персонажа в онлайн-сообществах, таких как MySpace, Gaia Online, 4chan и Reddit.
Согласно данным CoinMarketCap в настоящее время цена Pepe составляет $0,000001981, прибавив 22,38% за сутки и значительно увеличившись (более чем на 350%) за последние 30 дней.
30-дневный ценовой график PEPE. Источник: CoinMarketCap
Pepe — это дефляционный мемкоин, запущенный на Ethereum. Проект стремится зарекомендовать себя как одна из лучших криптовалют, основанных на мемах. Pepe обращается к криптовалютному сообществу, вводя политику отсутствия налогов, систему перераспределения, вознаграждающую долгосрочных участников, и механизм сжигания токенов для поддержания дефицита монеты Pepe.
На данный момент основатели Pepe остаются анонимными, что не редкость в мире криптовалют. Хотя информация о команде, стоящей за проектом, скудна, они успешно привлекли внимание, используя платформы социальных сетей для продвижения своей монеты и создания вокруг нее крепкого сообщества.
Baby Doge Coin (BabyDoge)
Baby Doge Coin — это криптовалюта, разработанная догмем-сообществом. Согласно техническому документу Baby Doge Coin, основной целью этого проекта является распространение информации об усыновлении животных. Кроме того, команда проекта запустила платформу для обмена токенами.
Для своего функционирования BabyDoge использует блокчейн Binance Smart Chain. Часть каждой транзакции BabyDoge присуждается держателям BabyDoge в размере 5%, а оставшаяся часть направляется в пул ликвидности системы для сжигания. Примечательно, что все держатели токенов Baby Doge Coin получают самую низкую комиссию за своп в Binance Smart Chain.
Между тем, Baby Dogecoin на момент написания материала торговался по цене $0,000000002535, зафиксировав падение на 3,01% за последние 24 часа.
30-дневный ценовой график BABYDOGE. Источник: CoinMarketCap
Baby Doge Coin, как и Pepe, разработан как дефляционный токен. Эти токены сжигаются через регулярные промежутки времени, что, по мнению команды, со временем будет постепенно сокращать предложение и повышать ликвидность. В конце 2022 года Baby Doge Coin также объявила о запуске своей функции Onramper, которая позволит покупать криптовалюты за фиатные деньги непосредственно на децентрализованной бирже.
ВАЖНО: BabyDoge не следует путать с BabyDoge ETH (BABYDOGE), мемкоином, созданным в сети Ethereum.
SamoyedCoin (SAMO)
Возможно, наиболее отличительной чертой SamoyedCoin является то, что проект не использует породу сиба-ину в качестве талисмана. Вместо этого монету представляет порода собак под названием самоед. SamoyedCoin также отличается тем, что является первым мем-токеном, выпущенным на блокчейне Solana.
Это означает, что транзакции SamoyedCoin более эффективны по сравнению с другими мемкоинами. Они значительно быстрее, дешевле и энергоэффективнее, чем знаменитые Dogecoin и Shiba Inu, например. Таким образом, неудивительно, что главная цель SamoyedCoin — служить послом сети Solana.
Согласно данным CoinMarketCap в настоящее время цена SAMO составляет $0,003554.
30-дневный ценовой график SamoyedCoin. Источник: CoinMarketCap
В дополнение к мемкоину команда проекта также запустила коллекцию NFT SamoyedCoin. По мере роста платформы команда надеется предоставить своим держателям токенов и NFT эксклюзивные преимущества. Данная мем-монета также носит дефляционный характер — это еще один фактор, который может помочь SamoyedCoin стать более привлекательной для инвесторов в 2023 году.
Заключение
Учитывая все обстоятельства, перечисленные выше мем-криптоактивы имеют большие шансы достичь уровня славы, который в настоящее время окружает SHIB и DOGE, или даже занять их место в чартах криптовалют в 2023 году.
Тем не менее криптовалюты имеют свойство удивлять стороннего наблюдателя колебаниями своих цен и развитием событий вокруг них, поэтому не забывайте проводить тщательные исследования каждого проекта и соблюдать осторожность при инвестировании.
Топ-10 популярных криптовалют в 2023 году
Сегодня мы рассмотрим доступные для россиян варианты инвестиций. К сожалению, в настоящее время из классических бирж кроме Московской и Санкт-Петербургской доступных рынков в наличии нет.
Децентрализованные площадки и технология блокчейн по определению неподконтрольны европейским или американским регуляторам. В таких условиях криптовалютный рынок стал привлекательным вариантом инвестирования для россиян.
Цифровые валюты непохожи друг на друга, и их очень много. 52% крипторынка занимает биткоин, 20% — эфириум. Поэтому в нашей подборке мы осознанно исключили гигантов из рейтинга. Также не рассматривались стейблкоины и хайповые мем-монеты. Хотя долю в портфеле и тем и другим уделить можно.
Мы выбрали ТОП-10 интересных историй которые имеют сильную команду, хорошую технологию и на слуху у тех, кто занимается криптовалютами.
Вот наш список 10 криптовалют, которые находятся в топе по капитализации, имеют сильную команду и передовые технологии, связанные с блокчейн.
APTOS
APTOS (APT) это блокчейн первого уровня, который использует специальный способ подтверждения транзакций, с помощью языка программирования Move для создания безопасных и гибких смарт-контрактов. Создатели APTOS хотят использовать эту криптовалюту в приложениях, которые могут помочь решать реальные проблемы. Благодаря способности обрабатывать большое количество транзакций одновременно, APTOS может работать очень быстро.
Проект вырос на 114% с начала года и это самый сильный результат в нашей десятке.
Arbitrum
Arbitrum (ARB) — это блокчейн второго уровня, который создан на основе Ethereum. Он используется для решения проблем с загрузкой сети Ethereum и улучшения валидации смарт-контрактов. Используется новая технология, называемая роллапами транзакций, чтобы объединять транзакции и записи, которые затем проверяются и хранятся в этой дополнительной сети. Когда эти данные готовы к записи на блокчейн Ethereum, они перемещаются обратно в основную сеть. Это позволяет увеличить скорость и пропускную способность, не перегружая основную сеть Ethereum. Ноды или агрегаторы, которые помогают подтвердить транзакции на этой дополнительной сети, получают вознаграждение за свою работу.
Проект показывает -15% с начала торгов в марте, но рост сети впечатляет и рано или поздно отразится на цене.
Lido DAO
Lido DAO (LDO) это платформа, которая позволяет инвесторам использовать заблокированные в протоколе Proof-of-Stake (PoS) активы. Вместо того чтобы просто держать замороженные активы, инвесторы могут обменять их на производные токены, которые могут быть размещены в DeFi и в любой момент обменены на исходный актив в соотношении 1 к 1. Lido DAO полностью децентрализована, что означает, что любой владелец LDO имеет право голосовать за будущее платформы. Главное преимущество Lido DAO заключается в том, что она позволяет инвесторам гибко размещать и выводить любое количество Ethereum 2.0, Terra или Solana.
Цена токена почти удвоилась с начала года, однако до своих максимумов проект ещё не дошёл.
Chainlink
Chainlink (LINK) это децентрализованная сеть оракулов на базе блокчейна, которая позволяет смарт-контрактам подключаться к внешним источникам данных, включая API, внутренние системы и другие типы внешних каналов данных. Для оплаты работы данного сервиса используется токен ERC-20 — LINK. Chainlink связывает блокчейны с реальным миром, предоставляя внешние данные смарт-контрактам Ethereum. Этот децентрализованный сервис оракулов снижает риски и улучшает надежность взаимодействия смарт-контрактов с внешними источниками данных, что делает их более полезными и функциональными в реальном мире.
С начала года цена выросла на скромные 8%, однако рост проекта продолжается.
Avalanche
Avalanche (AVAX) это платформа смарт-контрактов, которая обеспечивает высокую скорость транзакций около 4500 транзакций в секунду и поддерживает обмен различными криптовалютами, включая биткоин и Эфириум. В сети Avalanche можно размещать и обменивать различные монеты, включая биткоин и Ethereum. Главный конкурент проекта Ethereum. В отличие от соперника, Avalanche предлагает больше инструментов для формирования безбарьерной цифровой среды на рынке цифровых активов.
С начала года токен AVAX вырос на 18% и продолжает рост.
Toncoin
Toncoin (TON) это платформа на блокчейне, созданная Telegram для быстрой и дешевой отправки денег и других транзакций. Она использует новую технологию, которая позволяет ей масштабироваться и развиваться, не теряя производительности. Toncoin также предоставляет инструменты для безопасности и принятия решений, а экосистема Toncoin представляет собой децентрализованную организацию, которая создает среду для различных сервисов и транзакций для правительств, частных компаний и пользователей.
TON показывает доходность в -37%, что непонятно на фоне роста активности аудитории Telegram, сейчас монета торгуется по довольно выгодной цене.
Polygon
Polygon (MATIC) это платформа, которая позволяет создавать блокчейн-сети, которые могут работать на базе Ethereum и масштабироваться. Она позволяет разным блокчейнам обмениваться информацией и ценностями, что упрощает взаимодействие между различными блокчейнами. Одним из основных инструментов на данной платформе является Polygon SDK, который помогает разработчикам создавать новые децентрализованные приложения, используя привычные инструменты и языки программирования.
С начала года стоимость токена упала на 16%, у инвесторов есть вопросы к последнему обновлению проекта.
Solana
Solana (SOL) это высокопроизводительная сеть, целью которой является содействие массовому внедрению криптовалют и технологии блокчейн. Для повышения скорости используются инновационные решения, включая проверку истории (PoH) и параллельную обработку транзакций. Solana — это блокчейн третьего поколения с алгоритмом консенсуса Proof of Stake (PoS). Он реализует ряд инновационных решений для обеспечения высокой пропускной способности, быстрых транзакций и низких комиссий. Собственным токеном Solana является SOL, который используется для оплаты комиссий за транзакции и исполнения смарт-контрактов в сети.
С начала года монета подорожала на 80% и рост продолжается.
Cardano
Сardano (ADA) был разработан как блокчейн «третьего поколения», нацеленный на решение проблем масштабируемости первого поколения (например, Биткоина) и второго поколения (например, Ethereum). По мнению сторонников этой классификации, блокчейны предыдущего поколения зачастую страдают от ограниченной пропускной способности, что делает их неэффективным вариантом для массового использования. Сardano отличается использованием математических принципов в механизме консенсуса и уникальной многоуровневой архитектурой.
С начало года токен вырос на скромные 12%, так как есть факторы ещё сдерживающие монету.
Ripple
Ripple (XRP) это компания, которая создала сеть RippleNet на основе распределенного реестра баз данных XRP Ledger. Она соединяет банки, платежные системы и биржи цифровых активов, чтобы обеспечить более быстрые и экономически эффективные глобальные платежи. Распределенная экономическая система XRP Ledger хранит все учетные записи участников сети и предоставляет услуги обмена несколькими валютными парами. Сеть Ripple используется как система обмена валют в глобальных платежных решениях для банков и других финансовых учреждений.
С начала 2023 года XRP вырос на 40% и после появления позитивных новостей по судебному разбирательству с SEC начал активно расти.
Выводы
Топ-10 популярных криптовалют в 2023 году
Как вы уже поняли, все эти токены не просто альтернативные биткоину криптовалюты, они представляют собой инновационные идеи и проекты, которые способны изменить мир. Они являются мощными инструментами инвестирования и способны вырасти в цене в десятки или даже сотни раз.
Не бойтесь делать шаг навстречу цифровым инвестициям, так как вложив небольшую сумму во времена, когда большинство не знает про альткоины или побаивается их, можно получить большую прибыль в будущем.